Ukrproduct Group вышла на Лондонскую фондовую биржу

Корреспондент.net, 14 февраля 2005, 16:18
0
23

Впервые акции украинской компании начали котироваться на Лондонской фондовой бирже.

Листинг одной из самых авторитетных бирж мира пополнился тикером (условным обозначением) UKR, принадлежащим компании Ukrproduct Group.

При первичном размещении акций группа компаний Ukrproduct привлекла 6 млн фунтов стерлингов (около 11 млн долларов). Для этого было выпущено и продано 11,214,953 млн акций, что составило порядка 27,2% от общего количества акций компании. В результате общее количество акций Ukrproduct Group выросло до 41,2 млн штук.

Акции были размещены на площадке Alternative Investment Market (Рынок альтернативных инвестиций), которая является одной из трех площадок Лондонской фондовой биржи.

"Западные инвесторы начинают обращать внимание на украинский бизнес. Выход одного из лидеров рынка молочных продуктов Украины станет примером для других украинских компаний", - заявил директор площадки Alternative Investment Market Лондонской фондовой биржи Мартин Грэхэм на церемонии открытия торгов в Лондоне.

"Подготовку к выходу на Лондонскую биржу мы начали в октябре 2003 года, - отметил главный исполнительный директор Ukrproduct Group Сергей Евланчик. - Финансовыми агентами по координации процесса подготовки выступили специалисты украинской компании ЗАО "Довира-Капитал", специализирующейся на увеличении капитализации (стоимости) бизнеса и управлении активами".

"Было проведено три подготовительных этапа. Во-первых, мы провели международный аудит за последние 3,5 финансовых года. Этим занимались две британские компании - Moore Stephens (2001-2003 финансовые года) и Baker Tilly (6 месяцев 2004 финансового года). Во-вторых, был осуществлен юридический аудит, который провели компании Cobbetts и Price Waterhouse Coopers Legal Ukraine. Результатом которого стала полностью задокументированная и проверенная история группы. Третьим важным этапом стала структуризация группы, так как инвесторы хотят видеть логичную и понятную им картину построения группы", - рассказал Евланчик.

ЗАО "Укрпродукт Групп" (Украина) - основное подразделение группы, которое владеет производственными активами в Украине.

Подготовка к выходу на Лондонскую фондовую биржу обошлась Группе по ориентировочным подсчетам до 1 млн фунтов. Номинальная стоимость каждой из дополнительно выпущенных около 11,2 млн акций составила 10 пенсов. При продаже брокер определил стартовую цену в 53,5 пенса за одну акцию.

Руководство группы компаний Ukrproduct отмечает, что для площадки AIM, где были размещены акции, существуют определенные традиции ценообразования. "Если бы Ukrproduct Group для привлечения 6 млн фунтов выпустил несколько миллиардов акций, но с невысокой ценой в 2-3 пенса, то инвесторы посчитали бы, что цена свидетельствует о плохом качестве компании. В то же время, если бы акция стоила больше 1 фунта, то инвесторы посчитали бы такую цену завышенной. Поэтому оптимальная цена акции для площадки AIM - это 50-70 пенсов", - прокомментировал финансовый директор Ukrproduct Group Дмитрий Драгун.

Количество выпущенных акций предопределило несколько факторов. "Во-первых, стояла задача получить около 6 млн фунтов инвестиций. Во-вторых, цена одной акции должна составить 50-70 пенсов. И, в-третьих, собственниками компании Ukrproduct Group было решено продать инвесторам около четверти бизнеса", - отметил Драгун.

"Переговоры с возможными покупателями акций начались в ноябре-декабре 2004 года Презентация компании была проведена для порядка 50-ти потенциальных инвесторов. В итоге более 30 из них согласились купить акции. Эту тридцатку инвесторов можно условно разделить на две группы. Одна часть -  крупнейшие инвестиционные фонды Великобритании, вторая – частные инвесторы. Как и во многих других выходах компаний на AIM,  большее количество выкупили инвестиционные фонды (около 90% от предложенных акций)", - сказал Сергей Евланчик.

На презентациях для инвесторов руководство Ukrproduct Group отмечало, что те рынки, на которых работает компания, являются перспективными. "За последние 3 года наш ежегодный рост прибыли и продаж составлял в среднем 55%", - отметила президент "Укрпродукт Групп" Ирина Евец.

Планируется, что 6 млн фунтов инвестиций, которые были получены при продаже около 11,2 млн акций, будут направлены на развитие группы компаний. "Средства пойдут на модернизацию производства плавленого сыра и сливочного масла. В соответствии с ростом компании также будет увеличен оборотный капитал. Так же запланировано развитие дистрибуции и логистики", - заявила Ирина Евец.

"Цена наших акций в дальнейшем будет зависеть от того, как мы будем достигать целей, которые были заявлены перед инвесторами. Кроме финансовых результатов, другим важным фактором является инвестиционная привлекательность страны. Первые результаты торгов, которые прошли 11 февраля, являются обнадеживающими. Цена акций Ukrproduct Group  выросла - от стартовой 53,5 до 60,5 пенса", - отметил Сергей Евланчик.

По материалам пресс-службы Ukrproduct Group

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях