Укрэксимбанк продал еврооблигации на четверть миллиарда долларов

Государственный экспортно-импортный банк продал иностранным инвесторам свои еврооблигации на 250 млн долларов, передают Українські Новини.

Срок обращения бумаг - 7 лет (до 4 октября 2012 года), доходность - 6,80% годовых. Лид-менеджерами выпуска являются банки Credit Suisse First Boston и UBS.

По данным Укрэксимбанка, всего в размещении приняли участие 144 инвестора, 20 из которых стали новыми покупателями еврооблигаций украинского эмитента.

Книга заявок на сумму 1,2 млрд долларов была составлена в течение одного дня и обеспечила превышение заявленной суммы выпуска (со 150 млн долларов до 250 млн долларов) и снижение ценовых параметров по сравнению с заявленным ориентировочным показателем в 7%.

35% еврооблигаций Укрэксимбанка купили инвесторы из Великобритании, 25% - швейцарские инвесторы, 15% - азиатские инвесторы, 7% - немецкие, 5% - греческие, по 3% - итальянские и австрийские, инвесторы из других стран Европы - 4%.

Распределение бумаг по типам инвесторов следующее: 41% приобрели фонды управления активами, 26% - банки, 7% - фонды хеджирования, 22% - частные лица, 4% - страховые компании и пенсионные фонды.

В сентябре прошлого года Укрэксимбанк также разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн долларов с доходностью 7,75% годовых, а в январе 2005 осуществил доразмещение на 100 млн долларов. Тогда менеджерами по размещению бумаг выступили западные банки Dresdner Bank и UBS.

Чистые активы Укрэксимбанка по состоянию на 1 июля 2005 составили 6 млрд 829,2 млн гривен, кредитный портфель - 4 млрд 786 млн гривен, капитал - 876,4 млн гривен. 2004 год банк закончил с чистой прибылью 90,158 млн гривен. 100% акций Укрэксимбанка находится в государственной собственности.