"Азовсталь" намерена выпустить еврооблигации на $200 млн

Корреспондент.net, 9 февраля 2006, 09:40
0
11

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область) намерен выпустить еврооблигации на сумму 200 млн. долларов сроком на 3 года в 2006 году, передают Українські Новини.

Если спрос на облигации будет существенный, то комбинат рассматривает возможность увеличения суммы займа до 300 млн долларов и срока размещения до 5 лет.

"Азовсталь" рассчитывает разместить облигации с доходностью не выше 8% годовых.

Начало продажи облигаций запланировано на ближайшее время, после окончания road-show, которое сейчас проводит "Азовсталь".

"Азовсталь" пока не комментирует информацию о выпуске еврооблигаций.

Road-show еврооблигаций "Азовсталь" начала 8 февраля в Маниле(Филиппины).

Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля - в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций "Азовстали" являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

По данным международного рейтингового агентства Moody"s, планируется выпуск сертификатов участия в займе на сумму около 200 млн долларов сроком обращения от 3 до 5 лет, эмитируемых компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited "Азовстали", Moody"s присвоил ему рейтинг (P)B3.

Moody"s присвоил "Азовстали" предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз - стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило "Азовстали" долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.

В декабре 2005 года коксохимический завод "Маркохим" (Мариуполь, Донецкая область) вошел в состав "Азовстали".

До присоединения "Маркохима" и соответственного увеличения уставного фонда, 44,87% акций "Азовстали" принадлежало компании "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% - System Capital Management (Донецк), 15,53% - Leman Commodities (Швейцария), 11,57% - System Capital Management Limited (Кипр).

95,9% компании "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит System Capital Management.

84,2% акций "Маркохима" владела System Capital Management, 9,36% акций - SCM Limited (Кипр).

90% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях