"Азовсталь" продала еврооблигации на $175 млн (обновлено)

Корреспондент.net, 17 февраля 2006, 10:09
0
12

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область) продал иностранным инвесторам еврооблигации на 175 млн долларов, передают Українські новини.

Доходность бумаг - 9,125% годовых, на уровне 453 базисных пунктов сверх пятилетних казначейських обязательств США, выплата купона - полугодовая.

Срок обращения бумаг составляет 5 лет, начало обращения 28 февраля, дата погашения -28 февраля 2011 года.

Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.

Данные еврооблигации имеют номинал 100 тыс. долларов каждая (или более при условии кратности 1 тыс. долларов).

По данным международного рейтингового агентства Moody"s, сертификаты участия в займе эмитированы компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited "Азовстали".

Как сообщало агентство, в начале февраля "Азовсталь" заявила о намерении выпустить еврооблигации.

Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но по словам информированного источника предприятие намеревалось выпустить бумаги на сумму около 200 млн. долларов со сроком обращения 3 года.

8 февраля "Азовсталь" начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).

Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля - в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций "Азовстали" являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

Moody"s присвоил "Азовстали" предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз - стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило "Азовстали" долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.

По данным предприятия 44,84% акций Азостали принадлежит компании "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% - System Capital Management (Донецк), 15,53% - металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% - SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит System Capital Management

90% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях