Выпуск еврооблигаций банка Пивденный получил рейтинг Fitch

Еврооблигации, сделка по которым структурирована выпуском Standard Bank сертификатов участия в займе, использованы исключительно для финансирования кредита банку Пивденный.

Кредитное соглашение содержит пункты, ограничивающие слияние и продажу активов банком и его дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными лицами, а также проведение некоторых платежей и дивидендных выплат как банком, так и его дочерними компаниями.

Банк обязуется поддерживать минимальное отношение капитала к активам на уровне 12%.

По данным Fitch, бенефициарными собственниками банка Пивденный являются 2 физических лица, владеющие активами в промышленном, сельскохозяйственном секторах, а также в секторе недвижимости и розничной торговли.

В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщалось, банк Пивденный продал еврооблигации на 100 млн долларов.

Срок обращения бумаг - 3 года, доходность - 10,25% годовых.

Лид-менеджерами выпуска выступили Standard Bank (Великобритания) и BNР (Франция).

Ранее Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг банка Пивденный на уровне В-, краткосрочный рейтинг банка на уровне В, рейтинг поддержки 5 и индивидуальный рейтинг D/E.

Чистые активы банка Пивденный на 1 апреля 2007 составили 4 561,4 млн гривен, кредитный портфель - 3 591,0 млн гривен, собственный капитал - 470,1 млн гривен.

Январь-март 2007 года банк закончил с чистой прибылью 14,976 млн гривен, за 2006 год получил прибыль 45,89 млн гривен.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, банк Пивденный, основанный в 1993 году, был приобретен действующими акционерами в 1994 году.

В начале 2007 года банк реорганизовался из закрытого в открытое акционерное общество.