Украинский производитель подсолнечного масла осуществил IPO

Украинская Кернел Групп, крупный производитель подсолнечного масла, осуществила через Kernel Holding S.A. (Люксембург) первичное публичное предложение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) на сумму $218 млн, сообщил президент биржи Людвик Соболевски.

Инвесторам предлагалось 17,779 млн новых акций и до 3,5 млн существующих, что в сумме должно составить до 33% капитала компании после IPO, ценовой интервал установлен на уровне от 21,5 до 27 польских злотых (PLN) за акцию. Оставшиеся 67% будет контролировать Namsen Limited, собственником которого является учредитель и глава совета директоров Кернел Групп Андрей Веревский, которому, в свою очередь, через кипрские компании принадлежит 85,7% Kernel Holding S.A.

В Кернел входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗ, 24 элеватора, торговая компания Кернел-Трейд, работающая на рынке ценных бумаг компания Кернел-Капитал, представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: Щедрый Дар, Стожар, Чумак домашня, Чумак золота, Любонька.

По данным Financial Times, Кернел планировала привлечь по итогам IPO до $200 млн при оценке всей компании в $500-580 млн. Компанию консультирует голландский банк ING.

Первым среди украинских эмитентов акции на Варшавской бирже разместил производитель сахара Астарта, который продал инвесторам 18,8% акций за $32 млн.