Киев выпустил пятилетние еврооблигации на $150 млн

Корреспондент.net, 29 июля 2003, 15:57
0
5

Киевская городская администрация выпустила пятилетние еврооблигации на сумму 150 млн долларов под 8,75% годовых, передают Українські Новини.

Сертификаты участия в займе будут выпущены банком Dresdner bank для предоставления мэрии Киева кредита на проекты по развитию инфраструктуры города.

Напомним, что на прошлой неделе Киев провел road-show выпуска своих долговых бумаг в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Франкфурте. Ранее Киев планировал выпустить еврооблигации на 200 млн долларов с доходностью не выше 8% годовых.

Лид-менеджерами займа выступают банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s (S&P), присвоившее в декабре 2002 года Киеву рейтинг долгосрочных займов на уровне "В", присвоило такой же рейтинг выпущенным Киевом сертификатам участия в займе на сумму 150 млн долларов. Ранее, в мае, S&P повысило прогноз по рейтингу киевских еврооблигаций с "негативного" до "стабильного".

По классификации агентства, рейтинги группы "В" означают низкую финансовую стабильность заемщика и высокие риски, связанные с долгосрочным инвестированием.

"Рейтинг сертификатам участия присвоен на уровне кредитного рейтинга города Киева. Уровень рейтинга Киева ограничивается сравнительно низкой гибкостью доходов и расходов города, высокими потребностями в развитии инфраструктуры и медленно совершенствующимися системами управления", - сказано в сообщении агентства.

При этом S&P отмечает высокий уровень благосостояния Киева как крупнейшего экономического центра Украины.

Международное рейтинговое агентство Moody"s присвоило этому выпуску еврооблигаций Киева рейтинг "В2" со стабильным прогнозом.

В своем сообщении Moody"s отмечает выгодное положение Киева как столицы Украины с большим потенциалом роста и возможностью частично финансировать свои инвестиции за счет внутренних ресурсов.

В январе 2002 года Moody"s улучшило рейтинг Украины по облигациям в иностранной и национальной валютах с Caa1 до B2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях