Корреспондент: Автопарк сложного периода. Спецпошлины и утилизационный сбор подрубили корни у едва живого украинского авторынка

Спецпошлины и утилизационный сбор подрубили корни у едва живого украинского авторынка, так и не успевшего оправиться от последствий мирового финансового кризиса, - пишет журнал Корреспондент в № 46 от 22 ноября 2013 года.

Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные несчастны по-своему - сентенция, которую вполне можно применить к автомобильному рынку. Сегодня спрос на новые легковушки по всей Европе падает, но не одинаково и по разным причинам.

По состоянию на начало осени продажи в Старом Свете, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, снизились на 4 %. В России они просели на 7 %.

Украина, по информации компании НИКО Менеджмент, находится ближе к ЕС - по результатам десяти месяцев рынок сжался на 5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На показатели запада континента повлиял кризис еврозоны, РФ продолжает страдать от низкой доступности автокредитов. Украина же несчастлива по-своему: в 2013 году власти приняли ряд инициатив, которые привели к подорожанию иномарок. Этот фактор вкупе с дорогими кредитами и крайне низким уровнем потребительских настроений привел к снижению активности покупателей автомобилей. И вряд ли за два последних месяца года, а также в начале 2014-го тренд изменится.

“Мы ожидаем, что это падение будет продолжаться”, - говорит Андрей Нестеренко, генеральный директор компании Ниссан Украина.

Местный художник

Седан В-класса, скорее всего, отечественный ЗАЗ Сенс, приобретенный в Киеве в августе за собственные накопления, - вот усредненный портрет автомобиля, купленного в Украине по итогам десяти месяцев 2013 года.

В этой скупо нарисованной картине, основанной на данных отчета НИКО Менеджмента, нашли отражение все ключевые особенности рынка: где, что и как покупали украинцы.

Поведение потребителей предопределили, конечно, действия Кабмина. Правительство в данном случае выступило в качестве художника - именно две его инициативы стали ключевым фактором влияния на рынок.

С подачи властей в апреле в стране ввели спецпошлины в размере от 6,46% до 12,95 % на импортные машины с бензиновыми двигателями объемом 1,0-2,2 л. Этот шаг имел целую череду последствий.

Самое очевидное из них - подорожание иномарок и постановка местных производителей в более выгодные условия. В результате украинское производство отпраздновало двойную победу.

Во-первых, ЗАЗ Сенс стал фаворитом в гонке за кошельками отечественных покупателей. При этом запорожский седан, который где-то в глубине души сохранил корейские корни, совершил приличный рывок: еще год назад Сенс был третьим, уступая не только Hyundai Accent, нынешнему и прошлогоднему № 2, но и Skoda Octavia, лидеру продаж 2012-го по итогам десяти месяцев.

Во-вторых, сама по себе запорожская марка стала самым продаваемым брендом в стране, опередив триумфатора 2012-го - корейскую Hyundai. Прирост продаж у ЗАЗ оказался мизерным, но с учетом падения обложенного пошлинами конкурента сразу на 13 % этого хватило для победы.

Август, присутствующий в картине усредненного украинского автомобиля 2013 года, тоже неслучаен. Именно в этом месяце покупатели бросились разметать новые легковушки. Они знали, что с осени начнет действовать еще одна правительственная инициатива - утилизационный сбор: он поднял цену автомобиля минимум на 5,5 тыс. грн. Своих производителей от такого бремени освободили.

В результате украинский покупатель, стремясь успеть купить импортные легковушки, пока они не подорожали, в конце лета активнее всего нес деньги в автосалоны. Статистика показывает, что в августе хозяев нашли сразу 26,2 тыс. машин - это абсолютный рекорд 2013-го. Последняя треть лета стала одним из двух месяцев года, когда рынок продемонстрировал прирост продаж в сравнении с 2012-м. Вторым столь же удачным был апрель - 25,8 тыс. проданных легковушек. И это не случайность - покупатели тогда тоже торопились, зная, что на носу - старт действия спецпошлин.

“Оба нововведения - спецпошлины и утильсбор - сделали рынок нервным”, - говорит Лоик Сибрак, директор представительства Ситроен Украина. Продажи на месяц прыгали вверх перед началом действия обоих новаций, а после на несколько месяцев заметно падали.

Результат подобных раскачиваний оказался невесел: за период с января по октябрь 2013-го количество проданных новых легковыхмашин в стране едва перевалило за отметку 170 тыс. Это на 5 % меньше, чем за тот же период годом ранее. А самое обидное - меньше, чем было по итогам десяти месяцев 2011-го.

Такое отставание, как считает Ярослав Вовк, директор департамента маркетинга и рекламы НИКО Менеджмента, сохранится, а может, даже и увеличится до 10 % до конца 2013 года. Итоговый результат, по его мнению, составит 195-200 тыс. проданных автомобилей.

Подобный финиш был предопределен: правительственные нововведения ударили по импортируемым легковым машинам, занимающим большую часть отечественного рынка. Так, в первой двадцатке самых продаваемых марок среди привозных лучшую положительную динамику показали ультрадемократичный китайский Geely, Ssang Yong, премиальный Mercedes-Benz, а также парочка Peugeot - Citroen. Остальные потеряли либо финишировали с минимальной прибавкой.

Секрет французского успеха - в дизелизации: на автомобили, двигатели которых работают на тяжелом топливе, спецпошлины не распространяются. В результате, как отмечает Сибрак, цены между бензиновыми и заметно более экономичными дизельными версиями практически выровнялись.

Глава представительства Citroen рассказывает, что поэтому его компания сделала ставку на дизели. И покупатель откликнулся: к примеру, если доля проданных в Украине дизельных хетчбэков гольф-класса Citroen C4 в марте составляла 60 %, то к осени этот показатель достиг 100 %. Аналогичная картина и по другим моделям марки.

Данные по рынку в целом свидетельствуют о схожих изменениях: в начале года доля дизелей в общих продажах была 17 %, а сегодня она добралась до отметки 23 %.

Украинский рынок за период с января по октябрь показал и перераспределение спроса на те бензиновые автомобили, которые не подпадали под действие новых пошлин, говорит Вовк. Речь идет о машинах с объемом двигателя меньше 1,0 л либо больше 2,2 л.

В картине потребительских предпочтений - 2013 нашлось место и переориентации населения на компактные и бюджетные автомобили В-класса. В прошлом году, по сведениям НИКО Менеджмента, они тоже были популярны, но разрыв с идущим вторым более крупным и дорогим С-классом увеличился.

Привычная основа

Остальные детали, характеризующие ситуацию на рынке, стали уже привычными для Украины. Например, самый покупающий регион страны - по-прежнему столица. С большим отрывом за ней следуют в порядке уменьшения показателей Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Причем во всех этих регионах, как и в подавляющем большинстве остальных, продажи снизились в сравнении с прошлым годом. Самое значительное падение наблюдалось на Черкасчине - 16 %. Как обычно, реже всего новые легковушки приобретали на западе страны - по этому показателю “лидируют” Волынь, Черновицкая и Тернопольская области.

Кредиты - главный мотор, толкавший продажи вверх до кризиса 2008 года, - сегодня, как все последние годы, работают ни шатко ни валко. Хорошо хоть доля продаж с использованием заемных средств более не снижается. По словам Нестеренко, стабилизация произошла на уровне 20 % от общего числа продаж при докризисном показателе 60 %.

Кредиты тоже пережили две волны повышенного спроса за год - как и в случае с “качелями” продаж, это случилось в апреле и августе. Как отмечает Владимир Ященко из управления автокредитования банка ПУМБ, в эти два месяца выдача займов выросла на 50-60 % по сравнению с обычным уровнем.

Ставки по автокредитам все еще остаются высокими - на уровне 20 % годовых. Но, по словам Ященко, за год процент постепенно снижался - примерно на пять пунктов. Причина - усиление конкуренции между банками.

Однако на руку покупателям играет не столько активность финансовых учреждений, сколько специальные кредитные условия от автоимпортеров. Почти все производители и дистрибьюторы, говорит Нестеренко, имеют собственные программы предоставления займов, при использовании которых годовая ставка порой может быть снижена до 0 %. Правда, срок предоставления такого кредита не превышает пары лет.

Серые краски

Импортеры подстраивались под изменившиеся из-за правительственных новаций условия не только с помощью таких приятных для покупателей шагов, как активизация фирменных кредитных программ или определенное снижение собственной доходности. Были шаги и неприятные, а именно - сокращение модельного ряда и отказ от презентации в Украине некоторых актуальных новинок. Как правило, речь шла о вымывании с рынка демократичных по цене автомобилей.

Примером “мягкой” реакции стала ситуация с новым кроссовером Honda CR-V. В самом конце 2012 года его вывели на рынок исключительно с двухлитровым бензиновым мотором, но летом такую версию с продаж убрали. Заменой ей стал вариант с мотором 2,4 л - более дорогой, но и более конкурентоспособный из-за того, что на него не распространяется действие новых пошлин.

В других случаях действия импортеров были куда радикальнее. К примеру, на рынке так и не появился Citroen C4L, седан на базе одноименного хетчбэка.

Еще более решительными оказались представители Nissan: украинскому рынку так и не предложили новый бюджетный седан Almera, презентованный в России, где его и производят. Также японцы передумали пока привозить сюда новый хетчбэк Note. Не ожидая ничего хорошего, по словам Нестеренко, производитель отказался от планов вывода на украинский рынок в следующем году нового ниссановского бюджетного бренда Datsun.

Похоже, не одни лишь представители Nissan настроены пессимистически по поводу перспектив. Сибрак говорит, что нынешняя стагнация продолжится и в 2014-м.

“При действующем законодательстве рынок в следующем году не превысит показатели нынешнего”, - вторит ему Вовк.

Вирус пессимизма подхватили и представители самого благополучного сегмента - премиальных автомобилей, наименее подверженных экономической ситуации в стране и различным налоговым инновациям властей. Внешне здесь все, казалось бы, выглядит положительно.

Так, Сергей Королев, бренд-директор Porsche, уверяет: за десять месяцев этого года продажи дорогих машин выросли почти на 4 %, достигнув 10,9 тыс. единиц. И это на фоне 5 %-го падения спроса в целом. В итоге, по его прогнозам, впервые в истории доля премиумсегмента на рынке составит рекордные 6,5 %.

Но Королева не слишком воодушевляют эти данные. Ведь сегодняшний плюс ничто в сравнении с тем, как рос сегмент даже год назад: тогда он увеличился почти на треть. Поэтому-то на следующий год прогноз представителя Porsche осторожен - увеличение продаж составит не более нынешних 4 %. Иными словами, стагнация добралась уже и до той части рынка, которая ранее не испытывала хлопот.

Подобные невеселые прогнозы тем удивительнее, что у страны в смысле автомобилизации отличный потенциал - насыщение рынка тут примерно в три раза отстает от европейских показателей.

С оптимизмом в будущее смотрят лишь две категории продавцов. Первая - отечественные производители, которые, не вкладываясь в модернизацию или прочие новации, получили от властей карт-бланш. 2013-й для них стал успешным: продажи ЗАЗа хоть немного, но выросли - почти на 2 %. Коллеги запорожцев из корпорации Богдан, выпускающей старые вазовские модели и ряд китайских машин, нарастили продажи и вовсе на 108 %. Правда, в абсолютных цифрах этот прыжок выглядит скромнее - с 1,6 тыс. машин до 3,4 тыс.

Вторая категория оптимистов - люди, пригоняющие бывшие в употреблении машины из-за рубежа. По данным ассоциации Укравтопром, количество впервые зарегистрированных в стране пользованных иномарок в январе-октябре этого года составило 7,3 тыс., что более чем на 3 тыс. превышает показатели за аналогичный период 2012-го.

Станет ли Украина местом второй жизни пригнанных из Европы машин, а также страной морально устаревших копий импортных машин и китайских легковушек, выпущенных на здешних мощностях? Следующие год-два дадут ответ на этот вопрос.

***

Этот материал опубликован в №46 журнала Корреспондент от 22 ноября 2013 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент, опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.