Альфа-Банк успешно провел обмен еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году

21 июля 2009, 09:33
0
2

Альфа-Банк успешно провел обмен еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году и получил положительные результаты голосований по еврооблигациям 2009 и 2010 гг.

16 июля 2009 года состоялось Собрание держателей трехлетних еврооблигаций ЗАО «АЛЬФА-БАНК» (http://www.alfabank.com.ua/?src=site&utm_source=korrespondentp&utm_medium=bnr) («Альфа-Банк») со сроком погашения в 2011 году («Еврооблигации 2011»), выпущенных  в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите («Программа»). В результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2011 в общей сумме 250 млн долларов США на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации 2012 будут выпущены в рамках Программы 30 июля 2009 года и будут погашаться  равными частями начиная со второго года обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально.

 Кроме того, по результатам голосований на 14 июля более 80% держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 и 2010 гг («Еврооблигации 2009/2010») приняли положительное решение об участии в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. Результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену Еврооблигаций 2009/2010. В соответствии с условиями сделки1, срок подачи заявок на обмен Еврооблигаций 2009/2010 продлится до 21 июля 2009 года. Собрание держателей Еврооблигаций 2009/2010 и объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.

Как отметил Андрей Бобышев, Директор блока Казначейство и рынки капитала Альфа-Банка: «Предложенная Альфа-Банком сделка по обмену еврооблигаций вызвала большую заинтересованность на рынке. Мы получили множество запросов о покупке новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих еврооблигаций банка. Условия обмена были оценены аналитиками рынка как наиболее справедливые и привлекательные среди последних подобных сделок EMEA (EMEA —регион, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку). Мы предложили партнерам инвестицию в высокодоходные и ликвидные ценные бумаги при оптимальных условиях».

В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк станет первым и единственным банком в Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций для целей обмена существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала, что стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка и иностранных инвесторов. Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера, которому доверяют, Альфа-Банк улучшит ликвидность, получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, а это, в свою очередь, позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее восстановить свой бизнес.

 

Примечание:

1 - 01 июля 2009 года Альфа-Банк направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков. Для обмена были предложены следующие выпуски: (i) еврооблигации на общую сумму 345 млн долларов США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V., (іі) еврооблигации на общую сумму 450 млн долларов США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы  и (iii) еврооблигации на общую сумму 250 млн долларов США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы.

Пресс-релизы размещаются на платной основе в раздел Пресс-релизы

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях