Фото: АР
KSG Agro установила цену размещения в ходе IPO на уровне $8 за акцию
Украинская аграрная компания KSG Agro установила цену размещения в рамках IPO на Варшавской бирже на уровне 22 польских злотых ($8) за одну акцию, что позволило привлечь суммарно 108,4 млн злотых ($39,7 млн) в ходе запланированной продажи 4.925.500 новых акций, сообщил эмитент.
На прошлой неделе KSG Agro сообщила о планах продать в рамках IPO этот пакет, составляющий примерно 33% акций, с максимальной ценой 128 млн польских злотых ($44 млн).
KSG Agro, которая контролируется бизнесменом Сергеем Касьяновым, планирует направить вырученные деньги на программу своего развития и возможные новые приобретения. "Капитализация компании по завершению подписки составит 328 млн злотых ($120 млн)", – говорится в сообщении KSG Agro.
Согласно ему, из выставленных на IPO 4 млн 925,5 тыс. новых акций частным инвесторам будет направлено 11% или 550 тыс., институциональным – 89% или 4 млн 375,5 тыс. Подписка на акции будет проходить с 15 по 19 апреля. Листинг акций на Варшавской бирже ожидается 5 мая.
Организатором размещения и финансовым советником выступила украинская компания Visum Capital, лид-менеджером - польский Dom Maklerski BZ WBK S.A., советником по привлечению капитала - Bank Zachodni WBK S.A.
"Спрос на акции компании существенно превысил объем привлечения, что позволило оценить компанию в $2,8 тыс. на гектар", - цитируется в сообщении комментарий директора инвестиционно-банковского департамента Visum Capital Дениса Алешина.
KSG Agro является многопрофильным аграрным холдингом, объединяющим около десяти предприятий, первое из которых было создано в 2001 году. К 2016 году холдинг планирует увеличить свой земельный банк преимущественно в Днепропетровской и Кировоградской областях до 150.000 гектаров с 33.700 гектаров.
В 2010 году компания увеличила чистую прибыль до эквивалента $10,047 миллиона с $2,526 миллиона в 2009 году, а выручка в прошлом году выросла до $15,628 миллиона с $13,785 миллиона. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $12,207 миллиона с $5,810 миллиона годом ранее.
В настоящее время крупнейшим акционером компании является Касьянов, которому не напрямую принадлежит 98% акций. Мажоритарный акционер обязуется не проводить дополнительных эмиссий и не реализовывать ценные бумаги компании, которыми он владеет, в течение 12 месяцев.