Главная
 

Метинвест успешно разместил семилетние еврооблигации на $750 млн

Корреспондент.net, 8 февраля 2011, 11:03
0
7
Метинвест успешно разместил семилетние еврооблигации на $750 млн
Фото: АР
Новые обязательства Метинвеста с погашением в 2018 году имеют купон на уровне 8,75% годовых

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест разместила семилетние евробонды на сумму $750 миллионов с доходностью 9%. Новые обязательства с погашением в 2018 году имеют купон на уровне 8,75% годовых.

Метинвест 25 января начал роуд-шоу выпуска евробондов, организаторами которого стали Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS и VTB Capital.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому запланированному выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service - рейтинг (P)B2. Привлекаемые средства будут направлены Метинвестом на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.

Принадлежащий богатейшему украинцу Ринату Ахметову крупнейший на Украине горно-металлургический холдинг Метинвест в мае 2010 года разместил пятилетние евробонды на $500 млн с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до $700 млн с первоначальной суммы $300 млн.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг B еврооблигациям Metinvest B.V., холдинговой компании горно-металлургической группы Метинвест, на $500 млн со ставкой 10,25% и погашением в 2015 году.

Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу компании находится на уровне RR4. Финальный рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) Метинвеста в иностранной валюте B 

По материалам: Reuters
ТЕГИ: еврооблигация
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях