Главная
 

Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен

Корреспондент.net, 13 сентября 2011, 14:09
0
8
Крупный украинский банк с российским капиталом выпустит займ на полтора миллиарда гривен
Фото: АР
Проминвестбанк разместит облигации на биржах ПФТС и Перспектива

Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.

Привлеченные средства будут направлены эмитентом на увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля.

Банк планирует осуществить выпуск тремя равными сериями по 500 миллионов гривен (номинал одной облигации стандартный - 1.000 гривен). Первичная продажа серии D начнется 20 сентября 2011 года, серии E - 1 ноября 2011 года, а серии F - 1 февраля 2012 года.

Бумаги серии D будут погашаться 17-19 сентября 2013 года, серии E 29-31 октября 2013 года, серии F 30 июля - 1 августа 2014 года. Доходность облигаций серий D и E на весь срок обращения установлена на уровне 12,5% годовых, доходность бумаг серий F - 12,75%.

Условия выпуска не предусматривают возможности оферты. Андеррайтерами этого облигационного займа станут инвесткомпания Инвестиционный капитал Украина и ВТБ Банк.

В первом полугодии Проминвестбанк получил чистую прибыль в размере 3,61 миллиона гривен ($452.690) по сравнению с убытками на сумму 454,48 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года. Проминвестбанк по размеру активов (на 1 июля - 34,59 миллиарда гривен) занимает восьмое место среди 176 действующих на Украине банков.

Напомним, что в марте на ПФТС успешно завершилось первичное размещение облигаций ЗАО Проминвестбанк серии B общей номинальной стоимостью 500 млн грн. Проминвестбанк привлек 516,8 млн грн путем размещения 500 000 именных процентных облигаций серии B номинальной стоимостью 1000 грн с процентной ставкой за первый процентный период в размере 14% годовых и датой погашения 25 февраля 2013.

По материалам: Reuters
ТЕГИ: банкифондовый рынокПФТСоблигацияПерспектива
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях