Компания Русал намерена выпустить облигации на 30 миллиардов рублей

Крупнейший в мире производитель глинозема и алюминия, Объединенная компания Русал планирует выпуск корпоративных облигаций на сумму до 30 млрд руб.

Соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга. Эмитентом бумаг выступит ОАО Русал Братск - непрямая, 100-процентная "дочка" UC RUSAL, говорится в сообщении компании.

Окончательно решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее, на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении Русала.

Цель выпуска -"рефинансирование текущей задолженности Русала и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании".

Русал планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии - 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.

Напомним, объединенная компания Русал занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток Русала за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 миллионов долларов.

***

Объединенная компания Русал была образована в результате слияния ОАО Русал, ОАО СУАЛ и Glencore International AG и в настоящее время стала одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема.