Разместить еврооблигации Украине помогут JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ

Сегодня, 17 мая, Министерство финансов Украины назвало лид-менеджеров выпуска евробондов в 2010 году.

Как сообщает Reuters, для этой цели был избран синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ. Когда состоится размещение и каким будет объем займа, пока не известно.   

Отметим, что закон о государственном бюджете, одобренный Верховной Радой в конце апреля, предусматривает выпуск в 2010 году евробондов на сумму $1,3 млрд.

Замминистра финансов Андрей Кравец ранее заявлял, что выпуск еврооблигаций может состояться в июне.

Как известно, в последний раз Минфин выходил на внешний рынок в 2007 году, разместив пятилетние бонды на $500 миллионов с купоном 6,385 процента годовых. В 2008 году после роуд-шоу на индикативный объем в несколько сотен миллионов долларов власти отказались привлекать ресурсы, так как они резко подорожали из-за глобального кризиса.

Между тем, в апреле этого года Укрэксимбанк первым из украинских эмитентов разместил пятилетние евробонды на $500 миллионов с купоном 8,375 процента годовых.

Тогда же премьер Николай Азаров заявил, что Министерство финансов получило уже девять предложений от ведущих инвестиционных банков о выпуске облигаций внешнего государственного займа.

Напомним, сегодня стало известно, что агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "В" с "В-" и в национальной валюте - до "В+" с "В".