Укрэксимбанк продал европейские облигации на $40 млн

Государственный экспортно-импортный банк продал еврооблигации на сумму 40 млн долларов, передают Українські Новини.

Директор финансового института международного рейтингового агентства Fitch Джеймс Уотсон сообщил о том, что размещение было осуществлено в течение последних двух недель в полном объеме.

Укрэксимбанк привлек 40 млн долларов путем выделения ему субординированного кредита немецким Dresdner Banks AG, который для этих целей выпустил облигации. Облигации выпущены объемом 40 млн долларов со сроком погашения в феврале 2010 года и процентной ставкой 7,75%.

Dresdner Bank AG будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному договору.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг Ва2 ожидаемому выпуску Dresdner Bank AG сертификатов участия в субординированном кредите Укрэксимбанку.

В сентябре прошлого года Dresdner Bank выпустил 5-летние сертификаты участия в займе Укрэксимбанку на 150 млн долларов с доходностью 7,75% годовых, а 28 января 2005 доразместил бумаги на 100 млн долларов.

Срок обращения данных бумаг - 5 лет (до 2009), номинальная доходность (ставка купона) - 7,75% годовых. Цена доразмещения составила 102,75% номинала, доходность доразмещения - 7,04% годовых.

Чистые активы Укрэксимбанка на 1 января составили 5 млрд 296,4 млн гривен, кредитный портфель - 3 млрд 515,8 млн гривен, капитал - 614,5 млн гривен. 2004 год банк закончил с чистой прибылью 90,158 млн гривен. 100% акций финучреждения принадлежит государству в лице Кабинета министров, управляющего банком.