"Азовсталь" начинает роад-шоу первого выпуска еврооблигаций

Корреспондент.net, 6 февраля 2006, 17:05
0
7

Роад-шоу металлургического комбината "Азовсталь" начнется 8 февраля в Маниле (Филиппины), 9 февраля продолжится в Гонконге, а 13 февраля - в Цюрихе и Женеве. Презентация завершится 14 февраля во Франкфурте и Лондоне, передает УНИАН.

Лид-менеджерами дебютного выпуска еврооблигаций “Азовстали" выступают ING (sole books) и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

В пресс-службе меткомбината отметили, что о сумме выпуска и сроках размещения еврооблигаций можно будет говорить после роад-шоу.

3 февраля 2006 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s Ratings Services присвоило долгосрочный кредитный рейтинг "В-" ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь". Прогноз рейтинга: "Позитивный".

Одновременно Standard & Poor’s присвоило рейтинг "В-" планируемому выпуску сертификатов участия в займе, эмитируемых Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited "Азовстали".

О том, что "Азовсталь" может выпустить еврооблигации эксперты заявили еще в ноябре 2005 года. Тогда отмечалось, что у "Азовстали" уже есть определенная кредитная история на внешнем рынке заимствований ("Азовсталь" привлекла два синдицированных кредита по 100 млн долл. каждый в 2004 и 2005 годах).

После привлечения второго кредита летом прошлого года "Азовсталь" заявила, что и в дальнейшем планирует привлекать заемные средства за рубежом.

Эксперты также обращали внимание на существенный объем инвестиций, который планируется направить на "Азовсталь" в рамках модернизации производства. Так, из $330 млн, которые группа СКМ направляла на модернизацию своих метпредприятий в 2005 году, порядка $250 млн предназначались для финансирования реконструкции МК "Азовсталь".

В период с 2006 по 2010 год общая сумма инвестиций в техническое развитие метпредприятий СКМ составит порядка 2 млрд долл. (более 1,7 млрд дол. - в "Азовсталь"). Также указывалось на факт присоединения к "Азовстали" коксохимического завода "Маркохим", начавшися осенью и завершившийся в конце декабря прошлого года. Данное слияние, повышает привлекательность меткомбината, позволяет существенно увеличить его стоимость.

ОАО "Азовсталь" - монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура - заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Чистая прибыль ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" в 2005 году, по предварительным данным, составила около 250 млн долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях