Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций компании Interpipe Limited на 200 млн долларов окончательные необеспеченный рейтинг B+ и рейтинг возвратности активов RR4.
Присвоение финальных рейтингов последовало за рассмотрением окончательной документации и условий эмиссии, подтверждающих информацию, полученную агентством ранее и ставшую основанием для присвоения облигациям ожидаемых рейтингов B+/RR4 5 июля.
Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe Limited, частной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Кипре, объединенной группе заемщиков (ОАО Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, ЗАО Никопольский завод бесшовных труб Нико-Тьюб и ООО Интерпайп Украина).
Поступления по кредиту предназначены для рефинансирования краткосрочной задолженности, выплаты специальных дивидендов с целью корректировки структуры капитала и финансирования капитальных вложений.
Кредитное соглашение включает положение о том, что кредит будет считаться равным по очередности исполнения другим существующим или будущим необеспеченным требованиям кредиторов Interpipe Limited.
Кредитное соглашение также содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения.
Кроме того, дивидендные выплаты ограничены 75% консолидированной чистой прибыли.
В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
Как сообщалось, 22 июня Fitch присвоил компании Interpipe Limited долгосрочный рейтинг В+ и краткосрочный рейтинг В.
Позже Интерпайп продал еврооблигации на $200 млн.
Интерпайп является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube и Никопольскую трубную компанию (Днепропетровская область).