Корреспондент: Неподнятая целина

Аграрии - единственный крупный бизнес Украины, который выдержал испытание кризисом и теперь рвется в лидеры мирового сельхозпроизводства. Если, конечно, выживет.

Субсидии сокращаются. Кредиты тают. Коррупция душит. Кризис усугубляется. Сельхозпроизводители процветают. Вот так выглядит феномен украинского аграрного рынка. Единственная отрасль страны, которая в прошлом году показала удивительный рост. Экспорт кукурузы, мяса, овощей увеличился более чем вдвое. Десятка крупнейших агрохолдингов страны за кризисный 2009 год приумножила суммарную капитализацию втрое.

После 50%-го провала рынка недвижимости, 40%-го обвала металлургии и химии 3%-й прирост сельскохозяйственного рынка выглядит украинским прорывом. "Похоже, что те отрасли с той [прибыльностью], которая у них была, не вернутся больше никогда. Никогда! - подчеркнул для убедительности Евгений Ленг, гендиректор Укрзернопром Агро. - Химия? Закончился дешевый газ. Ну какая химия? Не будет химии. Россияне заткнут своей химией".

Максим Нефедов, вице-президент инвесткомпании Dragon Capital, коротко резюмировал этот триумф украинских землепашцев: "Сейчас сельхозсектор один из немногих, где в Украине реально можно привлечь инвестора".

Если все выглядит так радужно, то почему же в глазах Леонида Козаченко тревога, а на лице печаль? Ответ на поверхности. Безумный рост коррупции, паралич банковской системы и политическая нестабильность стремительно уничтожают последние завоевания тружеников серпа и орала. "Все ждут, что изменится политика, решится проблема с рынком земли, - говорит президент Украинской аграрной конфедерации. - Будут отрегулированы вопросы с коррупцией, потому что [по уровню коррупции] у Украины такой же имидж, как у Сомали".

Что посеем?

Во время собеседования в Лондонской бизнес-школе Дмитрия Власова спросили: будь у Вас $ 1 млн, во что бы Вы его вложили? Вице-президент инвесткомпании ТАСК тут же ответил: в зерно. Сельхозобразование и деловое чутье помогли Власову угадать с трендом. Беседа состоялась в январе 2008-го, к маю цены на урожай подскочили на треть. К концу года планету накрыл экономический коллапс. Цены на урожай сползли. Продажи упали. И все же позиция Власова не поменялась.

"Аграрный бизнес очень интересен иностранцам, - говорит инвестиционный банкир. - Даже в 2009 году, когда объемы производства в других отраслях экономики падали, сельскохозяйственная отрасль их только увеличивала".

Американский бизнесмен Дэвид Свири хвастает перед Корреспондентом, что такого удачного года, как прошлый, у него за 15 лет работы в Украине еще не было. Комбикорма, которые производит и продает его компания Киев-Атлантик групп, в 2009-м принесли ему 20%-й прирост доходов. 65-летний фермер проводит рукой по карте Украины и говорит: "Мы сейчас ищем земли. Продолжаем строить элеваторы, комбикормовые заводы. Пока бизнес успешен. У нас вся семья в нем задействована".

В конце 1980-х по приглашению президента СССР Михаила Горбачева Свири с сыном приехал в УССР. Когда увидел, какие возможности открывает местный аграрный рынок, он продал свои земли, ферму, завод в США и принялся строить то же самое в Украине. "Тот бизнес, который вел я и мой отец, - вспоминает улыбчивый американец, - мы вели его 75 лет и имели где-то 20% от того, что мы имеем сейчас в Украине".

Опыт Свири говорит о головокружительном потенциале страны на международном продовольственном рынке. Хоть кризис и нанес удар по всем отраслям, в том числе и аграриям, все же положению крупных сельхозпроизводителей можно позавидовать. "Аграрный сектор сегодня реально локомотив экономики, - говорит Александр Бакуменко, глава совета директоров Ассоциации птицеводов. - Даже в условиях кризиса он показал стабильную работу. Объем производства в отрасли на 3% выше, чем в докризисный год". Несмотря на то что в разгар кризиса на международных биржах акции украинских агрокомпаний провалились на дно, сейчас они довольно быстро восстанавливают доверие инвесторов.

В ноябре 2009-го на Франкфуртской фондовой бирже Агротон за 20% акций сумел выручить $ 42 млн - в основном от инвесторов США, Европы и России. За месяц до луганчан столичный бизнесмен Николай Толмачев, собственник агрокомпании Sintal Agriculture, привлек во Франкфурте $ 13 млн.

"Агропромышленные компании оказались наиболее устойчивыми в условиях кризиса, - рассказывает Корреспонденту Юрий Косюк, владелец Мироновского хлебокомбината, известного торговой маркой Наша Ряба. - Падение стоимости акций в конце 2008 года было вызвано паникой на фондовых рынках. По итогам 2009 года стоимость наших акций значительно выросла".

В конце февраля Международная финансовая корпорация IFC заявила о готовности инвестировать до $ 75 млн в украинский агрохолдинг Мрія. Если дело выгорит, в стране появится три новых зернохранилища суммарной емкостью 300 тыс. т, а также дополнительная сельхозтехника.

Что пожнем?

Международная финансовая корпорация IFC заявила о готовности инвестировать до $ 75 млн в украинский агрохолдинг Мрія

В пользу успешного развития украинского агробизнеса говорит как минимум пять факторов. Первый - география страны. Украина обладает почти третью мировых запасов чернозема. Второй козырь - цена инвестиций. В 1 га украинской пашни следует вложить около $ 1 тыс. для того, чтобы она дала приличный результат, в странах Евросоюза - от $ 4 тыс. "Вход на рынок очень благоприятный с точки зрения вложения инвестиций", - заключает Козаченко.

Третий гвоздь в гроб мировой агроконкуренции вколотили Нефедов и Бакуменко. Украина - одна из немногих стран в мире, где существуют холдинги, в чьих владениях находится от 150 тыс. га. "В Европе хозяйство на 5 тыс. га считается огромным и, возможно, даже крупнейшим в стране, - приводит в пример Нефедов. - Они даже не представляют, какие у нас просторы. И что можно взять трактор шириной 18 м и ехать на нем час, потом развернуться и поехать обратно".

Причем это не размазанные по всей стране пашни, а относительно локальный бизнес, что существенно упрощает логистику. "У нас не просто крупные хозяйства, - подчеркивает Бакуменко, - они еще и вертикально интегрированные, то, чего в мире нет. От поля до сетей. Это дорогой бизнес". Кроме того, по оценке старшего аналитика Dragon Capital Тамары Левченко, в Украине всего 10% пашни под контролем крупного бизнеса. Все остальное - "неподнятая целина".

Четвертый и пятый пункт в списке аграрных приоритетов страны — высококвалифицированные кадры и налаженные рынки сбыта. Каждый второй литр подсолнечного масла, проданный в мире, — украинский. Экспорт отечественного зерна превысил 10% от мировых продаж. По оценкам Всемирной торговой организации, Украина уже сейчас третья в мире по объемам экспорта кормового зерна после США и Аргентины, шестая по экспорту пшеницы, пшеничной муки, семян масличных культур, обезжиренного сухого молока и седьмая по поставкам сыра.

Полудохлая банковская система, вечный политический кризис и тотальная коррупция — вот, пожалуй, и все, что главным образом гробит сельскохозяйственный сектор государства.

Это красноречиво иллюстрируется диалогом, который произошел между Сергеем Стояновым, гендиректором Украинской аграрной конфедерации, и Ленгом. Первый сообщил что государство задолжало аграриям 3 млрд грн., не возвращая НДС, и предложил для расчета выпустить облигации внутреннего займа.

"Они пошли бы к импортерам, импортеры рассчитались бы за НДС, — предлагает Стоянов. — Но они [правительство] не хотят. Они хотят [у импортеров] брать, а здесь [экспортерам] не давать. То есть хотят нас иметь в двух местах. Они там вообще ничего не понимают".

"Сережа, ну как ничего не понимают, — вступает Ленг. — НДС возвращают, но за взятки. Ко мне приходят народные депутаты из разных фракций и говорят: нам на этот месяц выделили квоту по НДС — около 20 млн грн., тебе сколько нужно?"

Каждый второй литр подсолнечного масла, проданный в мире, — украинский

И все же главное препятствие для инвестиций — не финансовый голод, а политические риски. "Нам не нужна помощь деньгами, — говорит американский фермер Свири. — Надо просто следовать закону". Главный тренд украинской власти — ее непредсказуемость, считает Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса. "В прошлом году я с одной украинской инвестиционной компанией был на роуд-шоу, — рассказывает он Корреспонденту. — Мы объехали 60 инвесторов, 95 % из них спросили: что будет с земельным рынком Украины?"

Словно в ответ на этот вопрос в январе парламент в очередной раз, теперь уже до 2012 года, продлил мораторий на коммерческий оборот пашни. Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзер, подозревает, что одна из главных целей продления земельного моратория — дать возможность нынешним крупным игрокам подобрать под себя как можно больше пашни.

Как только процесс накопления достигнет апогея, уверен эксперт, мораторий отомрет. "Скажут: все, теперь можно покупать — и потом будут эти сконцентрированные большие пакеты продаваться, — говорит Устенко. — После этого рост в сельском хозяйстве будет не каких-то 2-3%, а двухзначные значения". Но земля — не единственный гвоздь в ботинке предпринимателя. Бюрократия. При невероятно низком уровне инфраструктуры инвестиции в новые элеваторы, переработку и прочие проекты тормозятся в значительной степени сложной и запутанной системой лицензирования и сертификации. Украинский агробизнес, конечно, способен накормить все человечество, но, очевидно, только после того, как накормит всех своих чиновников.

"У меня в союзе [птицеводов] очень много западных компаний, которые поставляют ресурсы и технологии, — говорит Бакуменко. — У них сегодня главный вопрос: когда бардак на Украине закончится? В мире сегодня огромное количество свободных денег. Они ищут место приложения капитала".

За еду

18 февраля 2010-го Организация Объединенных Наций опубликовала любопытный доклад. Рост мирового населения и урбанизация вызывают повышение спроса на мясопродукты в развивающихся странах. Чтобы его удовлетворить, к 2050 году ежегодное мировое производство мяса вырастет с 228 до 463 млн т. Поголовье крупного рогатого скота увеличится с 1,5 до 2,6 млрд, коз и овец — с 1,7 до 2,7 млрд. Оглядываясь назад, комитет Всемирной торговой организации по сельскому хозяйству отметил: за последние 20 лет глобальный экспорт сельхозтоваров утроился.

В такой ситуации Украина, некогда житница Европы, имеет все ресурсы, чтобы стать житницей мира и неплохо на этом заработать. "Увеличивается население земли, посевным площадям в других странах увеличиваться некуда. Исключение - Аргентина, Россия и Украина, - говорит Дмитрий Власов, вице-президент инвесткомпании ТАСК. - При применении правильных технологий обработки земли мы легко можем догнать, например, такие страны, как США и Франция".

По оценке делового информагентства Bloomberg, нынешнее мировое падение производства риса и молочной продукции - плохая новость для потребителей, но хорошая для инвесторов. "Сельскохозяйственная продукция будет хорошей инвестицией в следующие три-пять лет", - считает Оливер Кретц, управляющий Global Thematic Strategy investments в Deutsche Bank. Коллегу поддерживает и Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзер. "Потенциал роста [для отечественных аграриев] - колоссальный, - говорит он Корреспонденту. - Речь может идти об увеличении урожая в два-три раза. Иностранцы это понимают, и внутренний инвестор тоже".

Самые богатые аграрии

Из 50 богатейших людей Украины в рейтинге журнала Корреспондент каждый пятый зарабатывает свои миллионы на сельском хозяйстве.

1. Юрий Косюк, совладелец компании Мироновский хлебопродукт - состояние: $ 531 млн
2. Андрей Веревский, совладелец Кернел-групп - $ 446 млн
3. Евгений Сигал, совладелец Агромарса - $ 334 млн
4. Иван Гута, совладелец Агрохолдингу Мрія - $ 192 млн
5. Игорь Еремеев, совладелец группы компаний Континиум - $ 156 млн
6. Степан Ивахив, совладелец группы компаний Континиум Групп - $ 156 млн
7. Николай Толмачев, совладелец аграрного холдинга Sintal Agriculture - $ 136 млн
8. Данил Корилкевич, Михаил Корилкевич, собственники аграрного холдинга Ленд Вест - $ 87 млн
9. Федор Шпиг, совладелец агарного холдинга Молочный Альянс - $ 67 млн
10. Александр Деркач, совладелец агарного холдинга Молочный Альянс - $ 65 млн

Пища земли

Объем экспорта сельхозпродукции, $ млн (Данные World Trade Organization)

Ведущие экспортеры пшеницы, тыс. т (Данные US Department of Agriculture 2008-2009)

Ведущие экспортеры зерновых, тыс. т (Данные US Department of Agriculture 2008-2009)

Ведущие экспортеры подсолнечного масла, тыс. т (Данные US Department of Agriculture 2009-2010)

Короли закромов

Крупнейшие компании - экспортеры украинского зерна, тыс. т (Данные проекта Зерно-рейтинг 2009/2010)

Для мира по зернышку

Ведущие страны - импортеры украинского зерна, тыс. т (Данные проекта Зерно-рейтинг 2009/2010)