Альфа-Банк успешно провел обмен еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году и получил положительные результаты голосований по еврооблигациям 2009 и 2010 гг.
16 июля 2009
года состоялось Собрание держателей трехлетних еврооблигаций ЗАО «АЛЬФА-БАНК» (http://www.alfabank.com.ua/?src=site&utm_source=korrespondentp&utm_medium=bnr)
(«Альфа-Банк») со сроком погашения в 2011 году («Еврооблигации 2011»),
выпущенных в рамках программы выпуска
облигаций участия в кредите («Программа»). В результате голосования необходимым
большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2011 в
общей сумме 250 млн долларов США на новые еврооблигации, деноминированные в
долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации
2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации 2012
будут выпущены в рамках Программы 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями начиная со второго года
обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально.
Кроме
того, по результатам голосований на 14 июля более 80% держателей каждого из выпусков
еврооблигаций 2009 и 2010 гг («Еврооблигации
2009/2010») приняли положительное решение об участии в их обмене на новые
еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. Результаты данных
голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену
Еврооблигаций 2009/2010. В соответствии с условиями сделки1, срок подачи заявок на обмен Еврооблигаций 2009/2010
продлится до 21 июля 2009 года. Собрание держателей Еврооблигаций 2009/2010 и
объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.
Как
отметил Андрей Бобышев, Директор блока Казначейство и рынки капитала
Альфа-Банка: «Предложенная Альфа-Банком сделка по обмену еврооблигаций вызвала
большую заинтересованность на рынке. Мы получили множество запросов о покупке
новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих
еврооблигаций банка. Условия обмена были оценены аналитиками рынка как наиболее
справедливые и привлекательные среди последних подобных сделок EMEA (EMEA
—регион, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку). Мы предложили
партнерам инвестицию в высокодоходные и ликвидные ценные бумаги при оптимальных
условиях».
В результате
успешного завершения сделки Альфа-Банк станет первым и единственным банком в
Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций для целей обмена
существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала, что стало возможным
благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка и
иностранных инвесторов. Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера,
которому доверяют, Альфа-Банк улучшит ликвидность, получит возможность более
гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через
реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, а это, в свою
очередь, позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее
восстановить свой бизнес.
Примечание:
1 - 01 июля 2009 года Альфа-Банк направил держателям ранее выпущенных
еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012
году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации
предыдущих выпусков. Для обмена были предложены следующие выпуски: (i) еврооблигации
на общую сумму 345 млн долларов США с доходностью 9,75% и сроком погашения в
2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V., (іі)
еврооблигации на общую сумму 450 млн долларов США с доходностью 9,25% и сроком
погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы и (iii) еврооблигации на общую сумму 250 млн
долларов США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также
выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках Программы.