Спрос на еврооблигации Укрэксимбанка превысил предложение в 2,2 раза

Спрос на дополнительный выпуск еврооблигаций Укрэксимбанка объемом $250 млн с погашением в 2015 году составил $550 млн, сообщил банк в пресс-релизе в пятницу.

"Банк полностью выполнил запланированную транзакцию, осуществив операцию в кратчайшие сроки и достигнув запланированного объема и хороших ценовых параметров $250 млн, доходность - 7,5%", - говорится в документе.

Лид-менеджером выступил Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Укрэксимбанк также уточняет, что 70% поступило от крупных европейских фондов с высокой международной репутацией, что свидетельствует о том, что интерес к Украине носит не спекулятивный характер.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн со ставкой 8,375% годовых. Согласно данным инвесткомпании "Драгон Капитал", накануне размещения выпуск Укрэксимбанк-15 торговался на уровне 103,5-104% номинала, что соответствовало доходности 7,45-7,32% годовых.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2010 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал второе (66,057 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций Укрэксимбанка на 250 млн. долларов рейтинги B и RR4. В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности. Рейтинг возвратности активов на уровне RR4 означает средние перспективы возвратности средств при дефолте.