Собрание держателей еврооблигаций ПУМБ для одобрения слияния с Донгорбанком перенесено

Собрание держателей еврооблигаций Первого украинского международного банка (ПУМБ, Донецк), назначенное на 22 октября для рассмотрения просьбы ПУМБ дать разрешение на слияние с Донгорбанком, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как говорится в сообщении эмитента, повторное собрание назначено на 8 ноября. Кворум на нем снижен вдвое – до трети общего объема выпуска. ПУМБ просит держателей еврооблигаций-2014 на $275 млн дать разрешение на отмену ограничения на слияния и поглощения ввиду предстоящего объединения с Донгорбанком и отсрочить обязательство акционеров по докапитализации банка до конца 2010 года.

Банк также предлагает отменить в условиях выпуска положение о наступлении дефолта в случае, если банк не сможет увеличить капитал на $50 млн до 31 декабря 2010 года. Кроме того, банк предлагает повысить минимальный коэффициент адекватности капитала с 10% до 15% и изменить минимальную стоимость еврооблигаций с $90 тыс. до $85 тыс.

В качестве премии за согласие держателям будет предоставлено право на частичное погашение облигаций в размере 6% основной суммы займа, включая купонный доход на эту часть займа. Согласно документу, крайний срок для голосования держателей наступает 4 ноября. По мнению опрошенных аналитиков инвесткомпаний, предложенные ПУМБом изменения не содержат в себе каких-либо рисков для держателей еврооблигаций и, скорее всего, будут приняты.

Как сообщалось, ПУМБ в декабре 2009 года реструктуризировал еврооблигации на $275 млн, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПУМБ и Донгорбанк принадлежат СКМ, крупнейшей холдинговой компании Украины. Наблюдательные советы обоих банков 10 сентября рекомендовали акционерам объединить два банка в один путем присоединения Донгорбанка к ПУМБу.

На середину 2010 года ПУМБ и Донгорбанк занимали по размерам активов соответственно 14-е и 24-е места. По размеру суммарных активов на 1 июля 2010 года (25,84 млрд грн, или 2,9% от всех активов 176 украинских банков) ПУМБ с присоединенным Донгорбанком стал бы 11 банком в Украине.