Собственник крупнейшего украинского агрохолдинга продал 10% акций
Структура Юрия Косюка, основного акционера одного из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинга Мироновский хлебопродукт (МНР) - компания WTI Trading Limited разместила глобальные депозитарные расписки (GDR) на 10 млн акций за $165 млн, сообщила компания.
Цена продажи одной GDR (одна расписка соответствует одной акции компании) составила $16,5. Эмитент также предоставил организаторам размещения банкам Morgan Stanley и UBS Investment Bank опцион на переподписку в размере 1,5 млн GDR, которые они смогут реализовать в течение ближайших 30 дней.
По оценке компании, в случае исполнения опциона суммарная выручка от продажи расписок составит $189,8 млн. В результате размещения и опциона доля основного акционера компании МНР украинского бизнесмена Юрия Косюка снизится до около 63%. Компания не сообщает о размере пакета Косюка до этой сделки.
"Мы очень довольны успешным завершением размещения, который позволяет увеличить долю акций в свободном размещении почти на 50% и повысит ликвидность ее депозитарных расписок", - цитирует пресс-релиз Косюка.
В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за $323 млн, после чего инвесторам были проданы еще около 3% акций.
За девять месяцев 2010 года Мироновский хлебопродукт благодаря росту продаж своей профильной продукции - куриного мяса и эффективной диверсификации бизнеса по другим направлениям, в частности, растениеводству - увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 54% до эквивалента $158 млн. Валовый доход компании при этом вырос до $676,1 млн с $502,3 млн грн за девять месяцев 2009 года.
Помимо Украины холдинг продает свою курятину в страны Кавказа и Казахстан и ставит целью в 2011 году получить разрешение на экспорт своей продукции в Евросоюз.
Мироновский хлебопродукт обязан своим названием первому предприятию - Мироновскому заводу по изготовлению круп и комбикормов, которое в 1998 году вошло в его состав. Позднее холдинг начал развивать другие направления бизнеса: производство куриного мяса, говядины, свинины, гусиного мяса и печени, выращивание овощей и фруктов, производство подсолнечного масла. Сейчас агрохолдинг является крупнейшим украинским производителем куриного мяса.