Fitch присвоило необеспеченный рейтинг еврооблигациям Метинвеста на $500 млн

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг B еврооблигациям Metinvest B.V., холдинговой компании горно-металлургической группы Метинвест, на $500 млн со ставкой 10,25% и погашением в 2015 году.

Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу компании находится на уровне RR4. Финальный рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) Метинвеста в иностранной валюте B.

Fitch напоминает, что присвоение финального рейтинга следует за рассмотрением окончательной документации, которая соответствует ранее изученной предварительной документации.

Рейтинг В означает то, что на данный момент финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

Метинвест в 2009 году выпустил 7,2 млн тонн сырой стали по сравнению с 8,2 млн тонн годом, тогда как производство стальной продукции сократилось незначительно – с 9,4 млн тонн до 9,2 млн тонн. Помимо того, группа в минувшем году произвела 17,6 млн тонн железорудного концентрата, 11,6 млн тонн окатышей, 9,6 млн тонн коксующегося угля, 4,1 млн тонн кокса.

Чистый доход Метинвеста в 2009 году снизился в 2,2 раза – с $13,213 млрд до $6,026 млрд, чистая прибыль – в 8,4 раза, с $2,803 млрд до $0,334 млрд, EBITDA – в 3,4 раза, с $4,8 млрд до $1,4 млрд.

Акционерами группы Метинвест являются донецкое ЗАО Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) (75%) и группа компаний Смарт-холдинг (25%), которые принимают участие в управлении группой Метинвест на партнерских началах.