Киев выплатил $8,6 млн в виде процентов по облигациям
Киевский горсовет в пятницу своевременно выплатил $8,625 млн купонного дохода по еврооблигациям, выпущенным в 2004 году на общую сумму $200 млн под 8,625% годовых на семь лет, сообщается в пресс-релизе ко-менеджера и платежного агента выпуска еврооблигаций банка Хрещатик.
Лид-менеджерами по этому займу выступили Deutsche Bank (London Branch) и Morgan Stanley (Великобритания). Согласно опубликованному 14 января в прессе решению Киевсовета от 30 декабря 2010 года, Киев в 2011 году планирует внешние заимствования на сумму до 2,445 млрд грн, или $300 млн.
Согласно утвержденным источникам финансирования бюджета Киева на 2011 год, заем предполагается долгосрочным (свыше года в украинской классификации). Его средства будут полностью направлены на погашение уже существующих внешних обязательств города.
Внутренние заимствования столица в 2011 году не предусматривает, хотя должна выплатить по внутренним обязательствам 21,2 млн грн. Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Руслан Крамаренко накануне принятия горбюджета-2011 сообщил о намерении столицы своевременно в 2011 году погасить еврооблигации на $200 млн и привлечь новый заем такого же размера.
По данным рейтингового агентства S&P на середину июля 2010 года, Киеву в апреле 2011 года предстоит погасить кредит Альфа-банка на 750 млн грн, в марте и июне 2011 года - кредиты банка Хрещатик соответственно на 150 и 300 млн грн, в июле - еврооблигации на $200 млн.
Помимо того, городу необходимо обслуживать другие кредиты, в том числе еврооблигации еще на $500 млн, выпущенные по ставкам от 8% до 8,625% годовых.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: Киев-2011 (выпущены в июле 2004 года на $200 млн под 8,625% годовых, лид-менеджеры - Deutsche Bank и Morgan Stanley); Киев-2015 (выпущены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, лид-менеджеры - CityGroup и Credit Suisse); Киев-2012 (выпущены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, лид-мнедежеры - Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS).