Канадская железорудная компания с активами в Украине планирует IPO

Канадская Black Iron (Торонто) с железорудными активами в Украине намерена в 2011 году провести IPO на канадской биржевой площадке, сообщила пресс-служба компании.

Согласно предварительному проспекту, в октябре 2010 года Black Iron приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в Black Iron (Cyprus) Ltd.

Этому кипрскому предприятию принадлежат свыше 99% в ООО Шимановское Стил и Зеленовское Стил (оба – Днепропетровск), которые владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком соответственно до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.

По условиям сделки Geo Alliance гарантировал, что лицензии на указанные месторождения будут оставаться у Black Iron, как минимум, 30 месяцев. В противном случае Geo Alliance выплатит неустойку в размере до $12,5 млн.

Black Iron отмечает, что Шимановское месторождение железных руд (Ингулецкий р-н, Кривой Рог) расположено поблизости с ОАО ArcelorMittal Кировой Рог, его подсчитанные и предполагаемые запасы составляют 345 млн тонн (при содержании железа 31,83%), предварительно оцененные – 469 млн тонн (при содержании железа 31,05%).

Существующая инфраструктура позволяет быстро обеспечить энергоснабжение месторождения, и к нему подведена железная дорога, и оно окружено пятью другими месторождениями, разрабатываемыми ОАО ArcelorMittal Кировой Рог, добавляет компания.

Кроме того, Black Iron изучает вопрос разработки Зеленовского участка железных кварцитов, спецразрешением на которое компания также располагает.

Программа развития компании предусматривает инвестирование CAD22,85 млн, в частности, CAD10,1 млн в изучение и разработку Шимановского месторождения, $1 млн в изучение Зеленовского месторождения, CAD5 млн - в приобретение земель (текущий курс – CAD1/$1,0126).

В течение второй половины 2010 года Black Iron осуществила три частных размещения 77,61 млн акций, в результате которых привлекла CAD16,305 млн, а также разместила 30 млн конвертируемых облигаций на CAD15 млн с погашением 4 октября 2011 года и планами конвертации в период IPO. Цены рыночных размещений и конвертации облигаций составляют CAD0,5 за акцию, тогда как первое частное размещение и исполнение опционов на 2 млн акций прошло по курсу CAD0,05.

Общее количество акций перед планируемым размещением составляет 79,61 млн, варрантов – 3,318 млн. Компания оценивает свою капитализацию в CAD29,39 млн. Ее крупнейшими акционерами являются Brant Investments Limited (бенефициаром выступает RBC Canadian Equity Fund) – 15 млн акций, Bank Julius Baer & Co. Ltd (бенефициаром выступает Kylie Company Ltd.) – 14 млн акций, GAM Equity Six Inc. – 5,066 млн акций, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP – 2,212 млн акций, Luxor Capital Partners LP – 1,603 млн акций и Luxor Wavefront LP – 0,42 млн акций.

Владельцами конвертируемых облигаций выступают GAM Equity Six Inc. – 2,808 млн, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP – 13,87 млн, Luxor Capital Partners LP – 9,316 млн и Luxor Wavefront LP – 4,006 млн.

Синдикат андеррайтеров IPO возглавляет GMP Securities L.P. В него вошли Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Dundee Securities Corporation и Macquarie Capital Markets Canada Ltd. Планируемый объем IPO и опциона "грин шу" пока не разглашается, хотя в профиле компании ее размер указан в пределах от CAD100 млн до CAD500 млн.