Российский ВТБ Банк продал акции итальянскому страховщику и американскому фонду на $400 миллионов

Итальянская Assicurazioni Generali SpA и американский фонд прямых инвестиций TPG Capital купили акции второго по величине госбанка РФ ВТБ на $400 млн в ходе SPO, как и ожидалось, а банкам-организаторам акций не досталось из-за высокого спроса, сообщил финдиректор ВТБ Герберт Моос.

"Generali - самый крупный с точки зрения инвестиций в рамках новой транзакции... с суммой $300 миллионов, TPG подтвердил инвестицию в $100 миллионов", - сказал Моос.

Российское правительство продало на рынке 10% акций ВТБ за $3,3 млрд. Размещение прошло по цене $6,25 за расписку, состоящую из 2.000 акций, или 9,1468 копеек за акцию - с минимальным дисконтом к рынку. Моос сказал, что книга заявок была подписана около двух раз, а по цене продажи - в 1,6 раза.

"Из-за того, что книга была переподписана - спрос значительно превысил предложение, поэтому ни одному из банков (организаторов) не пришлось выкупать эти бумаги, все бумаги ушли в рынок сегодня утром", - сказал Моос. Организаторами сделки выступали Merrill Lynch, Deutsche Bank и ВТБ Капитал.

Моос сказал, что стратегические фонды и фонды национального благосостояния купили 21% от предложенного пакета, фундаментальные институциональные инвесторы - около 36%, мультистратегические – 28% и на хедж-фонды пришлось – 15%.