Украина хочет разместить десятилетние еврооблигации на миллиард долларов

Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно $1 млрд с доходностью в районе 8%, сообщило подразделение Reuters IFR со ссылкой на лид-менеджеров.

Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. В сообщении говорится, что организаторы открыли книгу заявок. Согласно госбюджету, в 2011 году правительство может занять на международных рынках около $4,5 млрд.

Украинские аналитики предполагали, что Минфин предпримет попытку в феврале-марте выпустить новые обязательства, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на $600 миллионов с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 году на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более $3 млрд.

В середине сентября 2010 года Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние евробонды на $1,5 млрд с купоном 7,750% и пятилетние на $500 млн под 6,875%. Согласно данным Reuters, текущая доходность евробондов с погашением в 2020 году колеблется на уровне 7,609/7,544%.

Как сообщалось ранее, Украина, возобновившая осенью прошлого года после трехлетнего перерыва выпуск суверенных евробондов, попытается в 2011 году занять на международных рынках $2-4,5 млрд, причем начнет штурмовать рынки уже в первом квартале, полагают аналитики.

Еще $1,5-4 млрд евробондов предложат инвесторам корпоративные заемщики, собравшие в 2010 году, как и правительство, около $2,5 млрд.