Украинский госбанк может разместить еврооблигации до конца недели

Государственный Ощадный банк Украины может до конца текущей недели разместить дебютный выпуск пятилетних евробондов, вслед за ожидающимся в среду размещением десятилетних облигаций Минфина, сообщает подразделение Reuters IFR.

На прошлой неделе организаторы займа Ощадбанка - Credit Suisse и Morgan Stanley сообщили, что третий по размерам активов на Украине Ощадбанк начнет 15 февраля роуд-шоу еврозайма на сумму не менее $500 млн. Во вторник организаторы суверенного займа Украины - JP Morgan, Morgan Stanley and ВТБ Капитал - открыли книгу заявок на десятилетние евробонды на сумму $750 млн - $1 млрд с доходностью в районе 8%. В сообщении IFR говорится, что Ощадбанк планирует завершить роуд-шоу в четверг и предложить ориентир доходности к концу недели.

Недавно международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило до "стабильного" с "негативного" прогноз долгосрочного рейтинга обязательств в национальной валюте Ощадбанка. Долгосрочный рейтинг этого банка по обязательствам в национальной валюте находится на уровне В2, по обязательствам в иностранной валюте - В3. Агентство пояснило повышение прогнозов стабилизацией кредитного портфеля Ощадбанка.

В 2010 году Ощадбанк сократил чистую прибыль в 2010 году до 460,6 млн грн ($58 млн) с 692,7 млн грн в 2009 году. Его активы на 1 января 2011 года составляют 59,019 млрд грн ($7,4 млрд). На Украине в числе 175 банков работают два государственных учреждения: Ощадбанк и Укрэксимбанк, который занимает по размеру активов второе место.

Как сообщалось, государственный Укрэксимбанк размещает трехлетние привязанные к гривне евробонды на сумму $300 млн.

Кроме того, Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно $1 млрд с доходностью в районе 8%. Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. В сообщении говорится, что организаторы открыли книгу заявок. Согласно госбюджету, в 2011 году правительство может занять на международных рынках около $4,5 млрд.