Россия может разместить еврооблигации в рублях в конце февраля - источник

Россия может разместить рублевые еврооблигации на следующей неделе, сказали источники в финансовых кругах.

"Роуд-шоу не будет... сразу откроется книга заявок", - сказал источник. По его словам, размещение запланировано на следующую неделю. Второй источник сказал, что о сделке "скоро объявят".

Источник в Минфине сказал, что окончательного решения по срокам размещения не принято, но если оно будет, то без роуд- шоу. "Россия завершила всю техническую подготовку к размещению еще в прошлом году, и теперь может быстро выйти на рынок", - сказал он.

В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из- за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в перефирийных странах еврозоны.

Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил в интервью, что размещение выпуска объемом до 60 млрд рублей может состояться в феврале-марте 2011 года. Источники в банковских кругах и Минфине говорили, что Россия может разместить рублевые евробонды в феврале.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на $5,5 млрд.

Напомним, что украинское правительство разместило новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году и ставкой купона 7,95% годовых.

Как сообщалось, Испания в четверг разместила облигации со сроком погашения в 2020 и 2037 годах на 2,5 млрд евро ($3,38 млрд) и 998 млн евро соответственно. Ориентирный объем размещения составлял от 3 до 4 млрд евро.