Ъ: Сегодня может быть закрыта сделка по продаже Regal Petroleum

Дальнейшая судьба нефтедобывающей компании Regal Petroleum должна решиться сегодня. Вчера Смарт-холдинг Вадима Новинского заявил, что сделал окончательное предложение акционерам и не планирует его пересматривать, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Конечная обстановка.

У них есть всего один день на то, чтобы принять или отклонить оферту на выкуп контрольного пакета акций компании. Следующее предложение акционеры смогут получить не ранее чем через полгода. Вчера в компании Смарт-холдинг заявили, что сделка по выкупу 70% акций компании Regal Petroleum по 38 пенсов за штуку будет закрыта в 13.00 20 февраля.

Смарт-холдинг не намерен продлевать это предложение. По данным ИК Concorde Capital, хотя предложение компании открыто для одобрения акционерами до воскресенья, однако из-за выходных последним днем продажи фактически станет сегодняшний.

Напомним, что ранее официальная оферта компаний Heamoor и Гео Альянс предпринимателя Виктора Пинчука по покупке акций нефтегазовой компании Regal Petroleum была отозвана. Компании отказались от покупки, оставив единственным претендентом на Regal компанию Energees Investments Вадима Новинского. Совет директоров Regal Petroleum назвал новое предложение Смарт-холдинга более выгодным, чем схема обратного поглощения, предложенная Heamoor и Гео Альянсом. 

Для выполнения своих планов холдингу необходимо аккумулировать более 50% голосующих акций. Как говорит Антонина Давиденко из ИК Concorde Capital, сегодня крупнейшими владельцами пакетов акций Regal являются Ренессанс Капитал (владеет 18,6% акций), Investohills (16,2%) и Pope Asset Management (9,71%). "Две из них, по неофициальной информации, уже договорились о продаже своих акций Смарт-холдингу",– говорит госпожа Давиденко. Источник Коммерсанта на инвестиционном рынке также подтвердил эту информацию. Сергей Невмержицкий отмечает, что движение по ценным бумагам Regal Petroleum дают основания предположить, что "предложение Смарт-групп будет успешным".

Если предложение Смарт-групп не будет принято, Гео Альянс сможет подать свое предложение лишь через полгода, отмечает аналитик ИК Astrum Investments Management Игорь Билык. "Но Regal уже приостановила производство и не в состоянии решить свои проблемы с лицензиями. У компании каждый месяц накапливаются убытки",– говорит господин Билык. Он напоминает, что Regal уже продала Chevron румынское месторождение, чтобы покрыть убытки, и в будущем будет вынуждена продать и египетские лицензии. 

"Большинство акционеров компании положительно оценивают наше предложение и настроены его принять, поскольку понимают: мы не будем его продлевать после 20 февраля. И дело здесь не столько в наших намерениях, сколько в наличии определенной юридической и технической точки невозврата у этого проекта, после которой он становится нежизнеспособным",- заявил вчера первый заместитель гендиректора по развитию и управлению активами Смарт Холдинга" Алексей Тимофеев газете Экономические известия. Он отмечает быстрое ухудшение положения Regal Petroleum после прекращения добычи углеводородов в ноябре 2010 года. Главной проблемой топ-менеджер Смарт Холдинга считает возможное (до июня 2011 года.) аннулирование лицензий на разработку месторождений, что сделает проект нежизнеспособным: "В первую очередь нас интересуют лицензии, а не оборудование. Без лицензий скважины Regal Petroleum и сама компания будут иметь нулевую стоимость".

"На текущий момент продажа компании стратегу, пожалуй, единственный способ выжить для Regal",- заявил газете Денис Саква из инвесткомпании Dragon Capital. 

Инвестиционные аналитики позитивно оценивают потенциал Regal, но связывают успех ее деятельности в основном с приходом нового инвестора, имеющего опыт успешного развития бизнеса в Украине и хорошие связи за рубежом.