Украинский банк отложил выпуск облигаций из-за событий в Ливии

Государственный Ощадный банк Украины решил повременить с выпуском дебютных пятилетних евробондов в связи с ростом волатильности рынков из-за политической напряженности в Ливии, сообщило подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов займа.

Третий по размеру активов на Украине банк планировал занять не менее $500 млн, выйдя на рынок вскоре после Министерства финансов. Украинское правительство на прошлой неделе разместило новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году под 7,95% годовых.

Организаторы - Credit Suisse и Morgan Stanley - с 15 февраля проводили роуд-шоу Ощадбанка в Европе и Азии. Рейтинговое агентство Moody's присвоило этому запланированному выпуску долгосрочный рейтинг в иностранной валюте B2 со стабильным прогнозом.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг долга B2 в иностранной валюте планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка со стабильным прогнозом. Рейтинги Moody's группы B рассматриваются как спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску.

Государственный Ощадный банк Украины планирует в ближайшее время осуществить выпуск евробондов и выбрал организаторами займа Credit Suisse и Morgan Stanley. Ощадбанк хочет разместить облигации на сумму не менее $500 млн. Роад-шоу начнется 15 февраля.

Как сообщалось, Ощадный банк погасил облигации серии А. Владельцы облигаций получили купонный доход по облигациям серии А из расчета 16% годовых, что составляет 39,89 гривны на одну облигацию и номинальную стоимость в сумме 1 тыс. гривен за одну облигацию.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody`s повысило прогноз рейтинга ОАО Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) по долгосрочным депозитам в национальной валюте и его долгового рейтинга с негативного до стабильного.