Россия разместила еврооблигации на 40 миллиардов рублей

Россия разместила в четверг дебютные семилетние рублевые еврооблигации на сумму 40 млрд рублей под доходность 7,85% годовых, сообщили Reuters три источника в банковских кругах.

Последний ориентир доходности составлял 7,85%; первоначальный - около 8% годовых, потом лид-менеджеры обозначили диапазон 7,875-8% годовых. Минфин собирался разместить рублевые евробонды по ставкам ниже доходности ОФЗ. Спрос на бумаги превышал 70 млрд рублей. Аналитики Банка Москвы ожидали, что объём размещения составит 50-60 млрд рублей.

Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение семилетних рублевых еврооблигаций индикативного объема. Дата погашения выпуска - 10 марта 2018 года.

В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны. Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил, что размещение выпуска объемом до 60 млрд рублей может состояться в феврале-марте 2011 года.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на $5,5 млрд.

Напомним, что украинское правительство разместило новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году и ставкой купона 7,95% годовых.

Как сообщалось,