Евросеть планирует IPO на миллиард долларов

Крупнейший российский ритейлер сотовых телефонов Евросеть объявил о намерении провести IPO в Лондоне в апреле.

Евросеть планирует привлечь от размещения более $1 млрд, ориентируясь на оценку компании порядка $4 млрд, сказал источник, близкий к сделке. В размещении примут участие как новые акции компании в форме GDR, так и существующие акции компании, принадлежащие Alpazo Ltd, бенефициаром которой является Александр Мамут. Пропорции не указываются в сообщении компании.

Организаторами размещения станут Goldman Sachs, Credit Suisse, ВТБ Капитал и Альфа-банк.

Средства от размещения будут использованы для развития магазинов розничных продаж, а также для общекорпоративных целей. Ранее представители компании говорили, что инвесторам может быть предложено до 30% акций компании.

Бенефициарами компании являются ИК ANN Александра Мамута (50,1%) и телекоммуникационная группа Вымпелком (49,9%). Миноритарным пакетом владеет телеведущая Ксения Собчак. В сентябре 2008 года Мамут договорился о покупке 100% Евросети у ее основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева более чем за $1,25 млрд с учетом долга в $850 млн. Позднее Мамут продал 49,9% Евросети Вымпелкому с опционом еще на 25%.

Количество салонов сети достигло 4367 в 1373 городах России и стран СНГ.

Напомним, что многие компании по всему миру вынуждены были в последние дни пересмотреть свои планы по размещению акций на биржах (IPO) из-за неопределенности на рынке, которая, в свою очередь, вызвана землетрясением в Японии и гражданской войной в Ливии. Об этом сообщила газета The Financial Times.