Украинские IPO и SPO в 2005-2011 годах

Украинская аграрная компания KSG Agro в пятницу определила цену размещения своих акций в рамках IPO на Варшавской бирже, что позволяет рассчитывать на привлечение продажей около 33% акций $39,7 млн.

Вслед за этим размещением IPO на бирже в Варшаве планирует провести еще один крупный украинский производитель аграрной продукции - Индустриальная молочная группа. Эта компания в апреле планирует продать 34,9% акций за около $80 млн.

Ниже представлена информация об основных размещениях украинских эмитентов за рубежом в 2005-2011 годах:

Компания            Размещено         Привлеченная           Площадка   

                                 акций, %          сумма, $ млн

  2011 год

В процессе:

KSG Agro                      33,0       (ориентир 40 млн)          Warsaw

Индустриальная           34,9        (ориентир 80 млн)         Warsaw

молочная группа

Готовящиеся:

Луцк Фудз                      н/д                              н/д                Warsaw

Артериум                       н/д                              н/д                 Warsaw

Агрополис                     н/д                              н/д                  Warsaw

Украинский                   н/д                              н/д             Warsaw или LSE

Медиа Холдинг

Нафтогаз                        н/д                               н/д                    н/д

Состоявшиеся:

Кернел                       6,8 (SPO)                        142                 Warsaw

  2010 год

Садовая Групп             25,0                              30,1                Warsaw

Милкиленд                   22,0                              80,0                Warsaw

Агротон                        26,2                               54,0                Warsaw

Авангард                         20                              187,5               LSE AIM

Кернел                            6,3                               81,4                Warsaw

  2009 год

Ландком                          10                                  4,0               LSE AIM

Синтал                            17                                 13,0               Frankfurt

  2008 год

VK Development              12                                 78,0              Frankfurt

Кернел                              9                                  84,0              Warsaw

Ландком                          10                                  22,0              LSE AIM

Агриколь                         24                                  56,0              Frankfurt

МХП                                19                                 323,0              LSE

Украинский                     15                                  45,0              Frankfurt

Медиа Холдинг

Regal Petroleum Plc             4                                   39,0             LSE AIM

Cadogan Petroleum Plc      26                                 274,0              LSE

Мрия Agro Holding           20                                   90,0            Frankfurt

Синтал                             15                                   35,0             Frankfurt

  2007 год

Дакор                                20                                   21,0            Frankfurt/PFTS

Универсальная                 19                                   16,0            Vienna

ТММ                                  13                                 105,0             Frankfurt

IMB                                    39                                 100,0             Vienna

DUPD                               100                                 208,0            LSE AIM

Караван                             10                                   55,0             Vienna

Ferrexpo AG                       25                                 420,0             LSE

УкрРос                               20                                   42,0         Frankfurt/PFTS

TKS Management                22                                   40,0            Frankfurt

AISI Realty                          30                                   33,0            LSE AIM

Starspace                             28                                   15,0            Vienna

Дарница                             10                                   48,0            Frankfurt

Караван                              15                                 100,0            Vienna

Креатив Group                   23                                   30,0            Frankfurt

Ландком                             55                                 111,0            LSE AIM

Кернел                               38                                  218,0            Warsaw

KDD Invest                         20                                  130,0            LSE AIM

Land West                           20                                    52,0            Frankfurt

  2006 год

ЛуАЗ                                    8                                     26,0            Frankfurt

Sablink                               100                                    48,0            Vienna

IMB                                     46                                    32,0            Frankfurt

Фуршет                                 7                                    34,0            Frankfurt

Надра Банк                            8                                   53,0            Frankfurt

Астарта                                19                                   32,0            Warsaw

Лаона                                   29                                   21,0            Vienna

  2005 год

Укрпродукт                          27                                   11,0            LSE AIM

Cardinal Resources                40                                    20,0            LSE AIM

Галнафтогаз                         12                                    17,0            Frankfurt

Банк Форум                         10                                     22,0            Frankfurt

XXI Век                                36                                   139,0           LSE AIM