Moody's присвоило рейтинг облигациям, выпущенным к Евро-2012

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду объявило о присвоении долгосрочного рейтинга на уровне В2 семилетним евробондам украинского государственного Предприятия финансирования инфраструктурных проектов (Фининпро) на $690 миллионов, сообщило агентство.

Присвоенный рейтинг соответствует суверенному рейтингу Украины. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley International и ВТБ Капитал.

В конце прошлой недели Нацагентство по подготовке к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году в лице государственного Предприятия финансирования инфраструктурных проектов приступило к размещению семилетних евробондов с ориентиром доходности 7,4%.

В понедельник один из организаторов выпуска ВТБ Капитал сообщил о размещении этих евробондов со ставкой купона 7,4%. ВТБ Капитал не называет доходность при размещении, но сообщает, что листинг новых бумаг, выпущенных под госгарантии, состоится на Ирландской фондовой бирже.

В феврале этого года было принято постановление правительства Украины, согласно которому размер госгарантий по займу не превышает 5,5 млрд грн. Фининпро создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению на Украине Евро-2012.

Предприятие в конце октября - начале ноября 2010 года разместило под государственные гарантии семилетние еврооблигации на $568 млн со ставкой купона 8,375% годовых. Доход по бумагам выплачивается раз в полгода: 3 мая и 3 ноября, срок погашения наступает 3 ноября 2017 года. Тогда помощь в размещении евробондов оказывал Morgan Stanley.

Главным распорядителем средств является Укревроинфрапроект, в сферу управления которого входит Фининпро.