Украинский производитель сантехники выпустит облигации на 100 миллионов гривен

Один из крупнейших украинских производителей и продавцов керамической плитки и сантехники компания Агромат 23 мая на торговой площадке фондовой биржи ПФТС планирует начать первичную продажу трехлетних процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона), сообщила компания.

Привлекаемые средства будут направлены Агроматом на приобретение сантехники и керамической плитки и на частичное рефинансирование долга. Агромат выпустит одной серией Е 100.000 именных процентных облигаций стандартным номиналом 1.000 гривен.

Купон по облигациям будет выплачиваться ежеквартально, на первый год обращения ставка доходности установлена на уровне 16%. Оферты запланированы на 21-22 мая 2012 года и на 20-21 мая 2013 года. Погашение облигаций состоится 19-20 мая 2014 года. Андеррайтером выпуска выступит УкрСиббанк.

Контролируемая группой физических лиц компания Агромат в 2010 году занимала на украинском рыке керамической плитки долю в 26%, а на рынке сантехники - 21%.

В 2010 году чистая прибыль компании выросла до 33,8 миллиона гривен ($4,2 миллиона) с 30,5 миллиона гривен годом ранее, а выручка выросла до 809,1 миллиона гривен ($101,4 миллиона) с 793,2 миллиона гривен.