Украинская промышленная компания продала облигации на 100 миллионов гривен

Промышленно-техническая компания Агромат (Киев) продала облигации серии Е на 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Укрсиббанка, который является лид-менеджером и андеррайтером выпуска.

Компания продала 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. гривен каждая. Ставка для первого-четвертого купонных периодов составляет 16% годовых в гривне.

Срок обращения - 3 года. Проспектом эмиссии также предусмотрена годовая оферта.

Ранее сообщалось, что привлекаемые средства будут направлены Агроматом на приобретение сантехники и керамической плитки и на частичное рефинансирование долга. Купон по облигациям будет выплачиваться ежеквартально, на первый год обращения ставка доходности установлена на уровне 16%. Оферты запланированы на 21-22 мая 2012 года и на 20-21 мая 2013 года. Погашение облигаций состоится 19-20 мая 2014 года.

Как сообщалось, 2010 год Агромат закончил с чистой прибылью 33,825 млн гривен, увеличив чистый доход на 2,12%, или на 14,059 млн гривен до 676,172 млн гривен по сравнению с 2009 годом.

Общество с ограниченной ответственностью Агромат занимается оптовой и розничной продажей керамической плитки и сантехники, производством тротуарной плитки и керамических фризов, добычей полевого шпата.