Украина привлекла более миллиарда долларов через еврооблигации

Украина разместила пялетние суверенные евробонды на $1,25 млрд с доходностью 6,25% годовых, сообщил источник на финансовом рынке.

Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала (один из банков-организаторов) Андрей Соловьев сообщил, что переподписка по выпуску была трехкратной, и это позволило увеличить выпуск с первоначально планировавшегося $1 млрд до $1,25 млрд. В размещении приняли участие 200 инвесторов.

Как сообщалось ранее, первоначальный ориентир доходности евробондов, объявленный в четверг, составлял около 6,375% годовых. Лид-менеджерами выступили JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Госбюджет Украины на 2011 год предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций внешнего государственного займа $4,5 млрд, а также $500 млн - от Всемирного банка. В середине февраля этого года Украина разместила выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с доходностью 7,95% годовых.

Совокупный государственный долг страны (прямой и гарантированный) увеличился за январь-март на 3,9% - до $56,411 млрд и вновь обновил исторический максимум. Правительство Украины оценивало госдолг на конец 2010 года в 39,6% ВВП и прогнозирует его рост в 2011 году до 44,2% ВВП.