Fitch присвоило рейтинг еврооблигациям Киева на $300 миллионов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Киева на $300 млн с погашением в июле 2016 года ожидаемый долгосрочный рейтинг B-(exp).

Как говорится в сообщении агентства во вторник, еврооблигации имеют 10 полугодовых купонных выплат, а их процентная ставка будет определена позднее.

Бумаги будут деноминированы в долларах. Предполагается, что средства, привлеченные от размещения еврооблигаций, будут, в том числе, направлены на рефинансирование ранее привлеченных Киевом займов. Fitch планирует присвоить выпуску еврооблигаций Киева окончательный рейтинг после получения финальной документации по сделке.

В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги групп В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Сегодня также сообщалось, что Киев начинает серию презентаций (роад-шоу) нового выпуска еврооблигаций объемом до $300 млн, сообщил источник в столичной городской государственной администрации.

"Сегодня Руслан Крамаренко (заместитель главы Киевской горгосадминистрации) вылетел для проведения роад-шоу в пяти городах", - сказал собеседник. Он уточнил, что презентации пройдут в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке или Вашингтоне.

Как сообщалось, Киевский городской совет в мае разрешил столичной горадминистрации привлечь внешний кредит путем выпуска евробондов на сумму $300 млн. По словам Крамаренко, заимствование предлагается привлечь под ставку до 7,8% годовых ориентировочным сроком на 5 лет. Из общей суммы привлеченных средств $200 млн планируется направить на погашение займа 2004 года, $100 млн - на финансирование программы социально-экономического развития.