Угледобывающая компания с активами в Украине планирует привлечь $130 миллионов в Варшаве

Coal Energy S.A. (Люксембург), объединившая активы предприятий НПО Механик (Дзержинск, Донецкая обл.), планирует в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE) привлечь около $130 млн, предложив инвесторам 11 млн 252,78 тыс. новых акций.

Как отмечается в проспекте эмиссии, в случае их продажи новые акционеры получат 25% в капитале компании. Максимальная цена акций установлена на уровне PLN32 ($11,6), заполнение книги заявок запланировано на 13-15 июля, объявление конечной цены – на 15 июля. В случае успеха акции начнут торговаться на бирже 4 августа или около этой даты, говорится в проспекте.

В настоящее время 100% акций Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.

Напомним, Coal Energy - одна из крупнейших частных угледобывающих компаний Украины. Шахты компании расположены в Украине в Донецком каменноугольном бассейне. По украинским стандартам объем лицензированных запасов составляет 251.6 млн тонн. По международным стандартам (JORC) объем ресурсов составляет 193.5 млн тонн, а объем запасов - 109.2 млн тонн, из которых 93.1 млн тонн являются разведанными.

Выручка от реализации за три квартала, закончившихся 31 марта 2011 г. составила 109,2 млн долл., показатель EBITDA - 40,4 млн долл., чистая прибыль - 29,6 млн долл.