Fitch присвоило рейтинги еврооблигациям Ощадбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник объявило о присвоении осуществленному на прошлой неделе довыпуску государственным Ощадным банком Украины евробондов на $200 миллионов долгосрочного рейтинга на уровне В(exp), сообщило агентство.

Рейтинг возвратности активов установлен на уровне RR4.

В конце прошлой недели Ощадбанк провел доразмещение пятилетних евробондов с погашением в 2016 году на сумму $200 миллионов. Основной выпуск бумаг был продан в марте 2011 года на сумму $500 миллионов с купоном 8,25% годовых.

По данным источников, доразмещение проводилось по цене 100,75% к номиналу.

Как сообщалось, в марте текущего года Ощадбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. Евробонды были выпущены через компанию SSB No.1PLC, лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse и Morgan Stanley.

Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов (68,081 млрд грн) банк занимал третье место среди 176 действовавших в стране банков.