Крупнейший украинский производитель хлеба продал облигации на 50 млн гривен

Корреспондент.net,  8 августа 2011, 09:55
💬 0
👁 13

ПАО Концерн Хлебпром завершило размещение облигаций серии F на сумму 50 млн грн со сроком погашения в мае 2017 года и полуторагодовой офертой.

Об этом сообщили Корреспондент.biz в ИК Concorde Capital, которая выступила андеррайтером выпуска. Как отмечается, фактическая ставка привлеченных средств составила 14,9%.

Весной этого года также были размещены облигации серии Е на сумму 50 млн грн, таким образом через новый облигационный выпуск Концерн Хлебпром привлек 100 млн грн. Покупателями выступили локальные инвестиционные фонды, страховые компании, коммерческие банки, фонды-нерезиденты, а также украинские частные инвесторы.

Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение запасов зерна, развитие сегмента бизнеса по производству и реализации замороженных хлебобулочных изделий, а также на частичное рефинансирование кредитов.

"На сегодняшний день Концерн Хлебпром - один из наиболее качественных эмитентов во втором эшелоне корпоративного сектора, к тому же, у компании за пять лет сложилась положительная история работы на публичных рынках капитала. Последний фактор играет существенную роль и позволяет компании привлекать средства через облигации по стоимости даже ниже залоговых кредитов", - отметил Андрей Герус, руководитель департамента консалтинга ИК Concorde Capital.

* * * * * * * * *

ПАО Концерн Хлебпром является третьим крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля рынка: 8%). Основная деятельность: производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 на май 2010). Присутствует в пяти западных и центральных областях Украины. Управляет 12 хлебозаводами и четырьмя элеваторами, производящими ~50% используемой в производстве муки.

Корреспондент.biz

ТЕГИ: Украина фондовый рынок хлеб и зерно облигация