Крупный украинский банк назвал даты размещения облигаций на 400 млн гривен

Украинский ПроКредит Банк планирует начать продажу четырех серий процентных облигаций на 400 миллионов гривен ($50,2 миллиона) по номиналу, направив привлекаемые средства на увеличение кредитования бизнеса, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Первичное размещение будет проводиться на фондовых биржах ПФТС и Перспектива. Продажа облигаций серии I начнется 16 августа, облигаций серии J и K - 18 октября 2011 года, серии L - 1 февраля. Все серии выпускаются в объеме по 100 миллионов гривен (по 100.000 именных процентных облигаций номиналом 1.000 гривен).

Купон по долговым бумагам будет выплачиваться ежеквартально: на первые восемь купонных периодов серии установлена на уровне 13% процентов годовых, на первые двенадцать купонных периодов облигаций серии К - 14,8%.

Облигации серии I будут погашаться 11-12 августа 2015 года, серии J - 13-14 октября 2015 года, серии K - 10-11 октября, серии L - 27-28 января 2016 года. Каждая из серий предусматривает возможность оферты.

ПроКредит Банк с активами на 1 января 2011 года в размере 2,404 миллиарда гривен занимал 57-е место среди 176 украинских банков. Крупнейшими акционерами банка являются два немецких учреждения ПроКредит Холдинг АГ (45,6% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (15,2%).

Как сообщалось, ПроКредит Банк в конце марта текущего года выпустил облигации серий G и H на сумму 200 млн грн. Срок их обращения – четыре года, вместе с тем, условиями выпуска предусмотрена двухлетняя оферта. Ставка купона по ценным бумагам на первые два года обращения была установлена на уровне 13,5% годовых.