Львовское кожаное предприятие разместит облигации на 300 млн гривен

ПАО Кожаное предприятие Свитанок (Львовская обл.) разместит облигации серии А на 300 млн грн. Согласно проспекту эмиссии, решение о размещении именных облигаций приняло собрание акционеров компании 8 июня 2011 года.

Размещение облигаций номиналом 1 тыс. грн на Восточно-Европейской фондовой бирже и Первой фондовой торговой бирже (Киев) начнется 23 августа 2011 года. Андеррайтером выступит банк Финансовая инициатива (Киев).

Процентная ставка по облигациям на первые 20 квартальных купонных периодов установлена в размере 14,5%, тогда как ставка на последний год обращения будет установлена позднее, но не ниже 4% годовых, отмечается в проспекте эмиссии.

Срок обращения облигации - до 14 августа 2017 года. Их погашение запланировано в период с 15 по 16 августа 2017 года. Условиями выпуска предусмотрена оферта в августе 2016 года.

Привлеченные средства планируется направить на реконструкцию и увеличение производственных мощностей предприятия с одновременным снижением энергетической составляющей в производственных процессах и повышением качества продукции.

Основным акционером ПАО Кожаное предприятие Свитанок, входящего в агрохолдинг Укрлендфарминг бизнесмена Олега Бахматюка, является Осtilian Ltd. (98,77%). Чистый доход предприятия в 2010 году снизился в 2,7 раза по сравнению с 2009 годом и составил 99,7 млн грн, чистая прибыль - в 9,3 раза, до 148 тыс. грн.