Украинская кредитная компания выпустит облигации на 300 млн гривен

Украинская компания Инвесткредит (Днепропетровск), работающая на рынке кредитных услуг, планирует на фондовой бирже ПФТС разместить три серии своих процентных облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен ($37,6 миллиона), сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Привлекаемые средства будут направлены на увеличение объемов кредитования украинских компаний и физических лиц. Эмитент планирует с 1 сентября 2011 года начать первичную продажу облигаций серии А на 100 миллионов гривен с ежеквартальной выплатой купона и доходностью на первые два года обращения на уровне 17% годовых.

С 1 декабря 2011 года Инвесткредит планирует начать продажу облигаций серии В с аналогичным объемом, однако доходность на первые два года обращения при полугодовой выплате купонов по этой серии снижена до 16%.

На 1 марта 2012 года эмитент запланировал начало первичной продажи облигаций серии С на аналогичную сумму с ежегодичной выплатой купонов и доходностью на первые два года – 15%.

Условия выпуска предусматривают возможность оферт по облигациям всех трех серий. Облигации серии А будут погашены 28 сентября - 7 октября 2021 года, серии В 8 - 17 декабря 2021 года, а серии С 9 - 18 марта 2022 года.

Акционерами созданной в 2009 году компании Инвесткредит являются инвестфонд Инновация (доля в капитале 85,5%) и компания Менеджмент инвестиций (14,4%).