Украинская фруктовая компания выпустит облигации на 100 млн гривен

Крупный национальный производитель овощей и фруктов Украинская фруктовая компания (ЮФСи) планирует выпустить несколько серий процентных облигаций на 100 миллионов гривен ($12,5 миллиона).

Привлекаемые средства будут направлены на строительство складских помещений и комплексов по выращиванию овощей, говорится в сообщении эмитента.

Первичное размещение этих дебютных долговых бумаг будет проводиться на торговой площадке Украинской биржи. Эмитент выпустит четыре серии пятилетних облигаций А, В, С и D в равных объемах по 25 миллионов гривен в каждой, номинал - 1.000 гривен.

Первичная продажа бумаг серии А начнется 20 сентября 2011 года, серии В - 20 декабря 2011 года, серии С - 20 марта 2012 года и серии D - 20 июня 2012 года. Купоны по облигациям всех серий будут выплачиваться ежеквартально, на первый год обращения ставка доходности установлена на уровне 16,0 процентов. Условия выпуска предусматривают возможность оферты.

Бумаги серии А будут погашаться 15-26 сентября, серии В 17-28 декабря 2016 года, серии С 16-27 марта 2017 года и серии D 17-28 июня 2017 года.

Украинская фруктовая компания, акционерами которой являются физические лица, была создана в 2005 году. В первом квартале 2011 года выручка компании от реализации продукции выросла до 252,9 миллиона гривен с 147,9 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года, а чистая прибыль выросла до 3,9 миллиона гривен с 2,9 миллиона гривен в первом квартале прошлого года.