Энергетический гигант Ахметова рефинансирует свои облигации на сотни миллионов

Согласно сообщению ДТЭК на Лондонской фондовой бирже во вторник, их общая сумма составила $370,117 млн.

В своем предложении о рефинансировании 12 марта ДТЭК уточнял, что готов выкупать существующие облигации номиналом $1000 по цене $1062,5 при подаче заявки до 25 марта и по цене $1012,5 - до 9 апреля.

В то же время холдинг отмечал, что выкуп облигаций состоится в случае, если условия выпуска новых облигаций будут удовлетворительными. В противном случае ДТЭК уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, $5 за каждые $1000 номинальной стоимости.

Как сообщалось, накануне объявления о рефинансировании стало известно о планах ДТЭКа выпустить новые долговые ценные бумаги на сумму $1,5 млрд. Дилер-менеджерами сделки холдинг нанял Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.

Финансирование необходимо для развития предприятий энергохолдинга, в том числе реконструкции оборудования (в 2013 году он планирует инвестировать в модернизацию своих предприятий более $1,3 млрд).

Также стало известно, что компания DTEK Holdings B.V. (Нидерланды), входящая в крупнейший частный вертикально интегрированный энергохолдинг Украины ДТЭК, размещает 5-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности составляет около 8,25% годовых. Об этом агентству Интерфакс-АФИ сообщил источник на финансовом рынке.

Отметим, что ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.