Киев разместит евробонды на 200 млн долларов

В пятницу, 14 мая, Киев объявит итоги тендера по отбору лид-менеджера по размещению облигаций внешнего займа сроком на 7 лет, передает Интерфакс-Украина.

Планируется, что евробонды на общую сумму 200 млн долларов будут размещены в начале июля.

"Мы успешно прошли всю подготовительную работу и по срокам, имея опыт прошлого года. Сделали это практически на месяц быстрее. Мы провели на 200 млн долларов и на семь лет, и этот вариант лучше, потому что в прошлом году было 150 млн долларов и на пять лет. Мы уверены, что пройдем успешно май и на конец июня полностью завершим эту работу, чтобы в первых числах июля получать инвестиции", - сообщил мэр украинской столицы Александр Омельченко.

Он также сообщил, что согласно поданным предложениям банков, участвовавшим в тендере, процентная ставка займа ожидается в пределах 8-8,7% годовых.

Александр Омельченко отметил, что Киевская горадминистрация определила два стратегических направления, имеющие наибольшую перспективу, на которые будут направлены средства внешнего займа: строительство Подольского мостового перехода и создание новой технологии сортировки, брикетирования и переработки бытового мусора и промышленных отходов.

По словам мэра, на строительство моста будет направлено 175 млн долларов, мусороперерабатывающего комплекса - 25 млн долларов.

Отвечая на вопрос о том, определен ли банк, который станет лид-менеджером по размещению облигаций, мэр сообщил, что Киевская горгосадминистрация склоняется к варианту "объединения двух банков, которые по отдельности представляют рейтинг между первым и вторым местом значимости мирового уровня банков, а когда они объединяются, то выходят за группу первенства".

"И если эта система пройдет - мы надеемся, что они объединятся, - тогда они получат полный приоритет. Но официально это будет известно, когда будут подписаны все документы", - сказал Омельченко.

По его словам, всего на тендер по отбору лид-менеджера подано пять заявок.

Городской голова также сообщил, что при формировании проекта бюджета столицы на 2005 год будет предусмотрен следующий заем, который Киев осуществит во второй половине 2005-го или начале 2006 года.

"Эта система должна перейти в беспрерывный текущий технологический процесс. Так работает весь мир", - заявил Александр Омельченко, добавив, что сегодня к Киеву в финансовом мире большой интерес.

Пресс-секретарь киевского городского головы Василий Метерчук сообщил, что в пятницу в 11:00 состоится встреча руководства Киевской городской госадминистрация с уполномоченными представителями банков, которые по итогам тендера будут объявлены лид-менеджерами по размещению внешнего займа, и юристами, которые будут сопровождать этот проект. На встрече будет подписано мандатное письмо с лид-менеджерами и договор о предоставлении услуг юристами.

Метерчук подчеркнул, что согласно международной процедуре в течение пяти дней после принятия решения по итогам тендера оно не может быть обнародовано.

По некоторым данным, Киев отобрал лид-менеджерами по размещению своего внешнего займа 2004 года Deutsche Bank и Morgan Stanley.

Напомним, что в конце июля 2003 года Киев разместил пятилетние сертификаты участия в займе на сумму 150 млн долларов с доходностью 8,75% годовых (из-за законодательных ограничений украинские эмитенты выпускают еврооблигации через схему сертификатов участия в займе).

Лид-менеджерами займа выступали банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило сертификатам участия в займе Киева рейтинг на уровне В со стабильным прогнозом, Moody"s - В2 со стабильным прогнозом.

В начале марта 2004 года Украина разместила семилетние еврооблигации с доходностью 6,875% годовых на общую сумму 600 млн долларов.