Минфин дополнительно выпустит еврооблигации 2000 г.

Министерство финансов Украины осуществит дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму не менее 60 млн. евро.

Об этом сообщает УФС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По ее информации, с целью завершения реструктуризации коммерческого долга Украины 5 декабря т.г. Кабинет Министров принял постановление N1773 "О дополнительном выпуске облигаций внутреннего государственного займа 2000 г.", которым Минфин уполномочен до 15 марта 2001 г. заменить новыми еврооблигациями остаток коммерческого долга и выплатить владельцам украинских долговых обязательств, согласившимся на обмен, суммы накопленных процентов.

При этом механизм начисления и выплаты процентов и погашение основной суммы облигаций 2000 г., а также срок и условия осуществления замены определяются Минфином, в том числе путем заключения соответствующих условий с уполномоченными агентами.

Как известно, 14 апреля 2000 г. Украина завершила реструктуризацию коммерческого внешнего долга на сумму $2,7 млрд. Минфин выпустил два транша новых семилетних еврооблигаций с погашением в 2001-2007 гг. Были выпущены номинированные в евро амортизируемые облигации на сумму EUR1 133,331 млн. с ежеквартальным купоном по ставке 10% годовых.

В рамках второго транша выпущены номинированные в долларах США амортизируемые облигации на сумму $1 129,329 млн. с ежеквартальным купоном по ставке 11% годовых. Инвесторы предложили к обмену около 99,2% от общей номинальной стоимости облигаций, и лишь менее 1% держателей внешнего коммерческого долга Украины не обменяли принадлежащие им бумаги.

Кабмин также обязал Минфин от имени правительства заключить соответствующие договора с юридическими и финансовыми консультантами, а также уполномоченными агентами.

Кроме того, также будут предложены к обмену обязательства Минфина по гарантийным соглашениям от марта 1996 г. и июля 1997 г., заключенным с "Societe Generale", "New York Branch" по решению Кабмина для обеспечения погашения и обслуживания кредитов, привлеченных корпорацией "Украгропромбиржа" и Украинской аграрной биржей.

Как разъясняется в пресс-релизе, эта часть долга не была застрахована Эксимбанком США, следовательно является коммерческим долгом, который не может быть включен в задолженность Украины перед странами Парижского клуба.

Минфин подчеркивает, что условия замены будут основаны на принципе равного отношения ко всем кредиторам. Детали о сроках и условий осуществления обмена вышеупомянутых обязательств будут сообщены дополнительно.