Укрэксимбанк размещает евробонды на $300 млн

Государственный Укрэксимбанк размещает трехлетние привязанные к гривне евробонды на сумму $300 млн, сообщили источники на рынке.

Ранее сегодня подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов выпуска Credit Suisse, Citi и Deutsche Bank сообщило, что Укрэксимбанк дал ориентир доходности запланированного выпуска привязанных к гривне евробондов на уровне 11,0-11,25% годовых.

Укрэксимбанк с 25 января проводит встречи с инвесторами. Источники на рынке говорят, что заемные деньги пойдут на замещение пятилетнего выпуска евробондов на сумму $477,9 млн с купоном 7,65% годовых, погашение которого наступает в сентябре этого года.

Как сообщалось, чистая прибыль Укрэксимбанка в 2010 году составила 51,307 млн грн, что на 68,5% больше, чем в 2009 году (30,457 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2010 года по размеру общих активов Укрэксимбанк (68,978 млрд грн) занимал 2-е место среди 176 действовавших в стране банков. Все 100% его акций принадлежат государству.

Напомним, японский банк международного сотрудничества намерен выделить Укрэксимбанку кредит в сумме 8 млрд японских иен ($96 886 548.98).